又见闪崩,牛市旗手倒下,但牛市没有倒下

又见闪崩,牛市旗手倒下,但牛市没有倒下

凡关注我的,都发财了

昨天,有着牛市旗手称号的中信建投盘中闪崩,被一手大单直接打到了跌停,不过很快就拉起了,最终收盘跌了两个点。

又见闪崩,牛市旗手倒下,但牛市没有倒下

之所以被称为牛市旗手,一方面中信建投在这轮牛市中涨幅还算不错,也算是券商龙头之一。另一方面,中信建投的分析师们一直都是唱多的牛市的,去年在我印象中是最先开始鼓吹牛市来临的。


券商,本身就是牛熊市场的风向标,每一轮牛市,金融股中的券商都会大涨,龙头一般会上涨200%到300%。不过自从7月大涨之后,高层就多次警告不要疯牛,券商就开始了大幅调整。再到国联证券和国金证券的合并,可能因为内幕交易泄露而告吹,券商正式开始了一波大跌。最近,中信证券更是计提了50亿的资产减值,给业绩蒙上了一层阴影。可以说,整个券商板块全是利空消息。


现在,市场成交逐渐低迷,一个可转债市场就可以成交大2000亿人民币,留给股票市场的成交就不多了,而券商很大一部分利润都来自于交易的佣金,因此不要把券商当金融股看,更应该看做是周期股。


再加上,最近巨无霸券商中金也回归A股上市了,A股相对港股溢价150%,港股中金12倍市盈率,而A股30倍市盈率,果然还是A股的钱好赚。这里说两句,不同市场的市盈率不可直接比较,很容易就犯下刻舟求剑的错误。否则看到港股万年低估,很容易挨套,看到A股一直高估,但是就从没有跌到全球平均水平过。这背后,是资金的偏好不一样,而前央行行长则认为,这和人民币的无法自由流动也有一定关系。


回到券商的问题上来,作为金融股三巨头之一,很多人都关心券商还有没有行情。我认为,券商还有没有行情,和股市还有没有牛市的答案是差不多的。


关于是否有无牛市,我一直都是乐观的,因为指数没有回调创新低,上涨最大回撤也不到10%。注意,指数虽然坚挺,但是个股分化却很严重,大跌的股票很多。创业板也是一样,只要宁德时代不倒,那么指数就会继续走牛,这是创业板的风向标。


而我们实体经济依然强劲复苏,PMI已经连续8个月处于扩张区间了,而财新的PMI则达到了53.6,这个数据创下了2011年以来的新高。之前就说过,连续三个月复苏则可以认为经济见底,如今已经8个月了,趋势已经相当明显了。


另外,除开牛市,券商还是有被炒作的可能,那就是国联证券和国金证券依然有合并的可能。上次合并失败,大概率是因为消息走漏导致,在停牌前一刻,两只股票纷纷被拉出了涨停,说没有走漏消息,估计他们自己都不信。


但是,而这打造航母级券商的目标不会变,因为合并预期依然存在,而一旦合并,这将带动券商走出一波牛市,甚至重新给股市注入信心,带动股市走牛。只不过,这个时间点是难以确定的。

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