沉寂多日,机构和外资又开始大单扫货……

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周二早盘,A股三大股指震荡走高。截至午间收盘,上证指数报3261.71点,上涨1.13%;深证成指报13541.4点,上涨0.9%;创业板指报2731.77点,上涨0.86%。


板块方面,大金融板块集体走强带动指数上行。此外值得注意的是,半导体板块大涨,带领科技股强势回归市场热点。从资金动向来看,近日,机构、外资不约而同提高了对科技板块的关注度,韦尔股份获机构资金17亿大单扫货。市场人士分析认为,三季报业绩确定性是科技板块近日复苏的主要催化剂。


机构17亿扫货韦尔股份


作为年初结构行情的三驾马车之一,半导体板块7月站上阶段高点后,经历了漫长的回调。近期半导体板块终于出现了企稳迹象,并且部分龙头个股获机构资金大手笔扫货。


周二早盘,半导体板块大涨,聚灿光电封板,新洁能、卓胜微、晓程科技等多股拉升。


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目前最新市值1880亿元的半导体龙头韦尔股份周二早盘高开4.14%,截至午间收盘微跌0.06%。昨日该股涨停,自10月26日至今,该股涨幅已经达到26.34%。


11月2日交易公开信息显示,韦尔股份近三个交易日获3家机构席位合计买入17.26亿元,占区间成交总额的16.51%。同时17亿元创出今年以来机构在买入一侧上榜的最高金额。此外沪股通席位当日买入金额也高达10.82亿元。


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开源证券电子团队认为,随着下游需求的逐步回暖以及手机厂商纷纷推出新机,韦尔股份的存货水平快速下降,今年第三季度公司存货金额已降至55.94亿元。第四季度往往是智能手机销量最多的季度。作为全球CIS芯片核心厂商,预计韦尔股份将深度受益于消费电子需求的全面复苏,存货去化将持续推进。


北向资金追高买入阳光电源


另一方面,科技股中新能源板块因业绩改善十分明显,景气度拐点向上,也获得了资金的重点关注。


阳光电源周一大涨16.74%,上周五跳空高开后封死涨停。周二早盘该股有所回调,截至午间收盘微跌0.31%,报45.19元/股。


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龙虎榜数据显示,周一深股通席位高居阳光电源买一席位,买入金额高达11.76亿元。此外买二席位为亿机构席位,买入1.52亿元。


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从基本面来看,三季报大超预期是阳光电源估值短期内迅速修复的主要原因。日前,阳光电源公布2020年三季报,报告期内,公司实现营收119.09亿元,同比增长65.77%;净利润11.95亿元,同比增长115.61%。三季报单季,公司实现营收49.67亿元,同比增长82.5%;净利润7.49亿元,同比增长237.79%。


安信证券研报分析认为,阳光电源三季报业绩超预期主要得益于各项业务共同发力,公司目前在集中式逆变器市场龙头地位稳固,户用市场也正在逐步发力,势头良好,未来逆变器市场占有率有望从目前的20%持续提升,且随着公司加速向海外高毛利地区渗透,逆变器产品盈利有望维持在良好水平。此外,随着新能源发电占比提升、智能电网建设推进,储能市场有望进入高速发展期,公司储能业绩有望持续高增。


三季报业绩确定性成最大推手


除韦尔股份、阳光电源外,近期还有不少科技股在盘后交易数据中崭露头角,例如新洁能昨日龙虎榜单中也有两家席位现身,合计买入金额超过一亿元,显示出资金对于科技板块的关注度正在逐渐提升。


业内人士认为,科技板块股价经历了一轮大幅调整,估值端下行。当三季报业绩出来后,业绩与估值重新匹配,预期得到重塑。


方正证券表示,半导体板块在国产替代叠加行业景气度提升的背景下,调整蓄力就位,否极泰来。


方正证券进一步分析认为,从公布三季报业绩看,上游模拟芯片设计(模拟、功率、CIS、射频),例如泛模拟芯片的龙头卓胜微、圣邦受益国产替代效应延续高增长,功率器件华润微、捷捷微电受益下游MOSET需求增长,业绩保持着快速增长。上游设备厂商,下游Fab代工、DRAM、NAND、PV都具备十倍扩产空间,国产设备具备强行业成长β和α。下游封测和fab厂商,中芯国际、台积电三季报均超预期,反映出行业的景气度强劲。


编辑:朱茵

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本期责任编辑:陈梦娜

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