两大利空来袭,关于房地产终于定调了!

两大利空来袭,关于房地产终于定调了!

凡关注我的,都发财了

✎昨天,我们股市高开低走,让很多认为还要继续反弹的人遭遇痛击。股市的刚刚在周一反弹了一天,而且是大幅反弹,就走成这个样子,的确让很多人伤心。

两大利空来袭,关于房地产终于定调了!

首先,对于这样的走势并不算特别意外,本来预期就是反弹而已,见好就收完事儿了,不要抱太大的期望。长期持有的,降低成本做个T也可以。目前技术面依然没有修复,创业板甚至还在继续恶化。


很多人都在问A股回撤的目标位置。我之前已经给出过预期,那就是上证10%左右,创业板20%,甚至跌入技术性熊市。当然,到时候如果外界环境发生变化,这个预判我也可能会更改,目前保持看法不变。而且我认为上证回调到位之后,今年依然有上4000点的可能。毕竟银行的估值很低,不少都还是市净率以下。目前创业板已经完全破位,而上证今天似乎可以收回60日线,那就还有继续反弹的可能。


昨天股市大跌,主要还是受到了消息面上的影响。一个是来自港股,又一次提到了印花税,上次提到之后,港股和A股都遭到了暴击,昨天同样的戏码又上演了一遍。


而更重要的是,我们银保监主席的表态,认为未来市场利率将走高,不过依然处于历史低位。我个人认为,这明确表示了,降息是不可能降息了。很多人认为这意味着是“口头加息”了。这就属于过度解读了。因为如果我们保持当前的货币政策不变,那么未来市场的利率同样会走高。另外,我们也不需要加息或者加准,只需要取消一些政策性的贴息,那么同样利率未来还会走高。


另外,关于房地产市场,也进行了更清晰的表示。认为房地产市场存在泡沫,而且是金融市场最大的灰犀牛。这不是第一次有人这么说了,不过这是金融系统现任的高管第一次这么说,这说明,关于房地产的泡沫,已经形成共识了。


我一贯强调,任何争论都要有个数据标准,这几年,实际上无论是在学界还是其他地方,关于房地产是否有“泡沫”都没有形成共识,更不用说采取什么措施来应对泡沫了。有人认为从房价收入比、房价租金比的角度来看,房地产泡沫巨大,这些指标都是世界前列,就连房价的绝对值都已经是世界前列了。也有人认为房地产没有泡沫,因为城镇化还没有完成,未来还有2亿人要进城。甚至还有经济学家认为,即便房地产市场有泡沫,那么泡沫也是钢做的!


现在,我认为这个问题已经一锤定音了,不需要在争论了,唯一剩下的就是怎么处理和面对泡沫的问题了。


最后,关于股市,认为国外股市和实体经济背离太大,担心未来国外过时如果出现大跌,也会影响我们。这也是我一直以来担忧的地方。不过最近半年,我们的A股都走出了一定的独立性,但是也从一些迹象可以推测,股市里面很多资金和美股是穿同一条裤子的。不过只要我们的宏观经济能够保持增长,上市公司维持好的业绩表现,那么就无需过度担忧。


去年美股大跌40%以上的时候,我们的股市回撤也就20%,还是很抗跌的。去年美国是熔断式下跌,市场恐惧情绪蔓延,造成了很大的错杀,如果美股下跌不是以惨烈方式进行,我相信对于A股的影响将会更小。

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