一周国际市场前瞻:美债收益率如何变动?鲍威尔本周将如何表态?美1.9万亿美元纾困计划“临门一脚”

一周国际市场前瞻:美债收益率如何变动?鲍威尔本周将如何表态?美1.9万亿美元纾困计划“临门一脚”

本周如下热点事件值得关注:

美国国会参议院将就是否通过1.9万亿美元纾困计划进行表决;

美联储主席鲍威尔周五将发表讲话;

OPEC+将召开会议评估成员国原油减产政策。


上周,美国10年期国债收益率一度突破1.6%,创出一年最高纪录,引发全球资产价格下跌。

美股道指下跌1.8%,标普500指数下跌2.5%,纳指下跌4.9%;欧洲三大股指下行,英国富时100指数周跌2.1%,德国DAX 30指数周跌1.5%,法国CAC 40指数周跌1.2%;比特币价格跌至45000美元,大宗商品价格也出现回落。

本周如下热点事件将受到市场关注:


美国1.9万亿纾困计划

待参议院表决


当地时间2月27日凌晨,美国国会众议院表决通过1.9万亿美元纾困计划,以应对新冠肺炎疫情对经济的冲击。当天,众议院以219票赞成、212票反对的结果表决通过该计划。

按照立法流程,法案将于本周在参议院进行表决。

按照一般程序,刺激方案需要获得超级多数票(即60票)才能通过,但民主党人打算利用预算和解程序(51票通过)绕过共和党人的反对,由参议院议长、副总统哈里斯(Kalala Harris)投下关键一票通过方案。

3月14日,前一轮纾困措施到期,数百万人将失去补充的失业救济金,留给国会将该法案提交给拜登签署的最后期限十分紧迫。目前,两党在15美元的最低时薪方面还存在分歧,共和党方面极大可能会提出一些修改提议。


鲍威尔讲话两点内容受关注


在全球市场高度担忧美债利率上行之际,美联储主席鲍威尔周五将发表讲话,市场将关注他是否评论美债收益率走高,以及对于美国经济的措辞。

此外,包括博斯蒂克、梅斯特、卡什卡利在内的多位美联储官员也都将发表讲话或者参与经济活动。

上周,鲍威尔再次重申了此前的观点,即美联储打算维持超低利率并继续进行大量资产购买,直到经济进一步复苏。

瑞士百达资产管理国际多元资产部门高级投资经理黄思远告诉《国际金融报》记者,全球市场在短短几天的表现,先后反映了多种预期:通缩渐退、经济即将复苏、加息周期将至,而市场最终将面对更紧张的流动性。传统而言,经济增长的预期理应带动资金从避险资产流入风险资产,但我们正密切留意这次游戏规则有没有出现变化。美国债券收益率现在可以媲美股票收益率,对于资金不足的养老基金来说,可能会变得更具吸引力。经济复苏扩大,意味着即使一些质素较低的行业或板块也将受惠,这会带动资金持续流出优质企业,尽管后者的基本面表现仍然更胜一筹。

“长期来看,我们仍然认为,1.5%的债券收益率对于美国经济6.5%-7%的增长并不构成问题。很大机会上,美国经济数据和企业盈利预测会持续获得上调。”黄思远说。

中金公司指出,过去几周美债利率(尤其是实际利率)攀升多少反映了市场对基本面好转和财政扩张的预期,而最近几天美债抛售风暴也受到技术面因素的影响。短期内,我们认为美债有望暂获喘息。展望未来几个季度,我们仍然维持美债利率逐渐上行的观点,预计四季度美债收益率可能回升至1.6%-1.9%左右。

此外,3月2日,欧洲央行行长拉加德将在德国中小企业联合会的年度线上活动上发表录制好的讲话稿。

同日,澳联储将公布利率决议。分析认为,本次决议,澳联储将继续维持利率不变。不过,分析指出,澳联储可能会在2021年4月削减其资产购买计划,虽然澳联储将在3月的例会上呈现更多乐观的经济增长、通胀和就业市场预期,但预计其依旧将释放鸽派立场。


OPEC+会议将评估减产政策


沙特2-3月额外减产100万桶/日以及寒潮天气造成美国原油供应短暂中断,国际原油价格出现连续冲高,创出一年多高点。

WTI原油2月上涨17.8%,布伦特原油上涨18.5%。

3月4日,OPEC+将召开会议评估成员国原油减产政策。随着原油价格回升至一年多高位,沙特建议产油国保持“极其谨慎”的态度,而俄罗斯、伊拉克等国倾向增加产量,OPEC+内部对于原油供应政策存在分歧。

据OPEC消息人士表示,鉴于油价回升,OPEC+产油国考虑从4月份起适度放宽产量限制,市场预计4月沙特将恢复供应配额,停止单方面的额外100万桶/日的减产措施。

此外,本周中国、美国、欧元区都将公布2月制造业和服务业PMI;美国将公布2月非农就业和“小非农”ADP就业数据;欧元区将公布1月通胀指标——CPI、PPI数据。

记者 李曦子

编辑 程慧

责任编辑 孙霄

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