拜登支持恢复电动车刺激政策点评!

美东时间1月19日周二,美国参议院金融委员会就提名耶伦为美国财长举行听证会。


耶伦在讲话中提及了几个要点,包括:


1、当前的共识是,如果缺乏进一步的行动,衰退将更加痛苦,将给美国经济造成持续更久的伤痕,最明智的事就是,采取“大规模行动”。


2、拜登将很快提交一揽子计划,以加强美国的经济竞争力,包括对基础设施的投资。


3、气候变化构成生存威胁,需要对清洁技术、可再生能源、电动汽车进行投资。


4、关于对美元的立场,耶伦指出,相信汇率是由市场决定的,美国并不寻求通过弱势美元来获得经济优势。值得注意的是,这与特朗普政府形成鲜明的对比,特朗普任期内经常呼吁降低美元汇率来提振美国出口。


5、此外,耶伦还提到,拜登不希望在新冠病毒大流行期间增税,现在的重点是提供援助,而不是提高税收。


6、耶伦表示,电动汽车是应对气候变化、为美国人创造良好就业机会的好方法。她同时提到,拜登也支持恢复对电动汽车的激励措施,拜登希望创造一个强劲的电动汽车市场,并确保工人拥有制造电动汽车的技能。


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机构点评:


目前,美国的电动车补贴政策是通过给予消费者2500-7500美元/辆车的税收减免(一般BEV都是7500美元),从而刺激消费者购买电动车,【但同时制定了车企累计销量达20万辆后】,每半年将进行一次补贴退坡,1年内全部退完。

目前美国已有特斯拉与通用达到20万辆上限,若取消20万辆补贴上限,将对美国电动车行业形成巨大刺激。首先对已走在前列的特斯拉、通用构成重大利好。以特斯拉Model 3标准续航升级版为例,目前售价3.8万美元,再次获得补贴后实际售价仅3万美元出头,将进入大型经济型轿车价格带(凯美瑞在美售价2.5-3.5万美元),届时Model 3的潜在市场空间将扩大近4倍(200-300万辆)

其次由于之前政策设计缺陷,先布局电动车的车企将更早面临成本端的压力,因此美国传统三大车企中的福特、克莱斯勒在电动车领域布局缓慢,而日系、德系在美也未将电动化作为主要战略,因此取消20万辆限制也可以解决美国车企发展电动车的后顾之忧。

机构认为美国财长本次喊话进一步表明的拜登政府的态度,美国新能源汽车市场有望迎来跨越式发展,全球车市最后一极也将全面拥抱电动车。


继续坚定看好电动化大趋势中的四条主线:


一是全球龙头供应商(宁德、亿纬、三花、宏发、汇川);


二是供需格局扭转或改善而具备价格弹性的环节(天赐、天际、多氟多、天齐、赣锋、华友、容百、当升等);


三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头(比亚迪、科达利、关注德方纳米、嘉元、诺德等)


四是率先受益锂电新一轮的扩产周期的设备供应龙头(先导、杭可、星云)


另外需要提醒,美国时间周四晚上(北京时间周五早上),拜登会发表演讲正式宣布规模可能达到2万亿美元的财政政策刺激。


拜登将会在这个法案给出对新能源领域投资的更多细节(目前中文媒体没有对这一点有任何报道)。根据先知目前掌握的信息,拜登的这个刺激计划很可能会包括对新能源领域的具体补贴和刺激。这对于美股以及A股相关的新能源、光伏等公司都是相当不错的利好。

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