A股开年涨疯了!9000亿巨头飙升13%,创业板暴涨4%,上证破3500点!第一颗雷引爆,20%一字跌停!中金公司十大预测来了

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中国基金报 江右


2021年A股第一个交易日,红红火火,涨疯了!开年第一天,就突破3500点。


元旦期间,特斯拉降价的消息,彻底引爆了A股,电池巨头宁德时代暴涨12.78%,市值突破9000亿元,进而带动创业板指数狂涨逼近4%,A股全面爆发,上证指数也大涨0.91%,突破3500点,深证成指大涨2.3%。


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大涨同时明显放量,上午两市成交额7171亿元,今天成交额有望突破万亿元。


宁德时代是创业板第一大市值股票,指数核心成份股;创业板成分股的亿纬锂能、长盈精密、立华股份、金龙鱼等也暴涨,多只涨逾10%。


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特斯拉狂降价引爆:9000亿宁德时代暴涨13%


2021年的第一天,特斯拉放大招:宣布正式开售国产Model Y,价格最高狂降16.51万元。消息一出,特斯拉便遭疯抢:特斯拉官网被挤“崩了”,全国各地门店也被挤爆。


1月1日上午消息,据特斯拉中国官网消息,特斯拉Model Y长续航版起售价为33.99万元人民币,此前为48.8万元人民币,下调14.81万元。特斯拉Model Y Performance高性能版起售价为36.99万元人民币,此前为53.5万元人民币,下跌16.51万元。


1月2日晚间,特斯拉(Tesla)宣布,2020年累计交付499550辆电动车,高于华尔街预估的全年交付481261辆电动车,较2019年的36.75万辆增加了36%。


特斯拉降价引爆A股概念股,以电池股宁德时代为龙头,新能源汽车概念股彻底爆发。宁德时代高开1.99%后,股价一路拉升,到上午收盘暴涨12.78%,收报395.99元。市值达到9224亿元,进入A股前10名。


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亿纬锂能、长盈精密、模塑科技等特斯拉概念股也狂涨。


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创业板暴涨近4%:创5年半新高


宁德时代、亿纬锂能、长盈精密等都是创业板重要成分股,包括金龙鱼也大涨逾8%,在这些成分股的带动下,创业板指数上午涨幅一度逼近4%,到上午收盘涨3.67%,报3075点,创出2015年6月底以来新高。


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冠军基金又嗨了:第一重仓为宁德时代


2020年刚刚过去,在备受关注的权益类基金业绩争夺战中,由赵诣掌舵的农银汇理工业4.0以166.56%收益率夺得2020年权益类基金业绩冠军,赵诣管理的4只基金包揽行业前4名。而新能源板块,是赵诣的核心持仓品种。


宁德时代更是冠军基金农银汇理工业4.0的第一大重仓股,今日上午新能源板块暴涨,冠军基金又要嗨了。


农银汇理工业4.0的前十大重仓股包括宁德时代、通威股份、隆基股份、赣锋锂业、新宙邦等新能源产业链相关个股。


10大重仓股,今日上午宁德时代暴涨逾12%,新泉股份10%涨停,天赐材料涨逾9%,多只个股涨超7%。


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白酒指数再创历史新高:茅台盘中突破2000元


A股最强信仰白酒股继续走强,贵州茅台盘中突破2000元,酒鬼酒、水井坊涨停,老白干酒涨逾9%。


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房贷新规生效:银行股首日大跌


2020年最后一天,央行联合银保监会发布关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知,自2021年1月1日起开始实施。根据通知精神,监管机构给银行的房地产贷款占比及个人住房贷款占比,分别设置了“红线”。对于不符合要求的银行,监管机构给设置了过渡期。


监管对银行进行了5档分类,根据华泰金融整理的2020年上半年末的数据,从华泰金融整理的相关数据来看,第一档中,建设银行和邮储银行的个人住房贷款占比略微超过了32.5%的红线,业务调整过渡期均位2年;第二档中有四家银行“超标”,分别是招商银行、兴业银行、浦发银行和平安银行,其中招商银行和兴业银行的过渡期为4年,另外两家为2年;第四档中,也有4家银行“超标”,分别是成都银行、郑州银行、青岛银行和青农商行,过渡期均位4年。


今日A股开盘后,银行板块低开后一路走低,最终上午收跌2%,成都银行大跌8.34%,杭州银行跌近7%,兴业银行跌逾5%,郑州银行、青岛银行、厦门银行也跌幅不小,招商银行、平安银行两大股份制银行龙头,也暴跌3.62%、2.21%,其中招商银行盘中一度跌逾4%,四大行跌幅相对较小,工商银行上午收盘翻红。


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33万股民懵了:ST金刚等多股暴跌


虽然市场全面走强,却也有如ST金刚造假、北京文化遭调查、中环装备违规担保、格力地产董事长遭调查、爱尔眼科陷入“事故“传闻等消息,导致多只个股股价重挫,涉及股东户数为33.32万户。


被指系统性造假:ST金刚20%一字跌停


ST金刚1月3日晚公告,中国证监会于2020年12月31日通报了公司信息披露违法案件调查情况。证监会在通报中措辞严厉地指出,本案是一起上市公司长期系统性造假的典型案件,涉案金额巨大,违法性质严重,市场影响恶劣,证监会将依法严肃追究相关单位和个人的违法责任。


今日上午开盘,创业板的ST金刚20%一字跌停。


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遭立案调查:北京文化一字跌停


北京文化1月3日晚间公告,因公司涉嫌信披违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。北京文化同时披露北京证监局下发向公司及高管宋歌(公司董事长、前总裁)、张云龙、陈晨(时任高管)的警示函,内容涉及公司于 2018年部分项目收入不符合《企业会计准则第14号——收入》规定的确认条件,导致公司于2018年度多计营业收入约4.6亿元,多计净利润约1.91亿元。


今日上午开盘,北京文化也是一字跌停。


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违规担保可能戴帽:中环装备暴跌逾18%


中环准备1月3日晚间公告,六合天融及中环装备合计需承担的担保责任金额暂计为1.61亿元,占2019年经审计的归属于上市公司股东的净资产的7.30%,根据相关规定,公司存在股票交易被实施其他风险警示的可能。


今日上午,中环装备暴跌逾18%。


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此外,格力地产董事长因其涉嫌证券市场内幕交易违法行为,中国证监会决定对其立案调查。今日上午,格力地产股价大跌逾7%。


“医疗事故”传闻发酵:3000亿市值爱尔眼科暴跌近5%


2021年一开始,创业板3000亿大牛股爱尔眼科就曝出大事,一则有关“武汉某医院急诊科主任艾芬在爱尔眼科治眼,致右眼视网膜脱落”的消息在网上流传开来,并迅速成为舆论关注焦点。


今日上午,约3000亿市值的大牛股爱尔眼科,低开杀跌后又回升,大幅震荡,最终暴跌4.71%。


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中金公司2021年十大预测:虚实收敛


2021年是中金公司发布年度十大预测的第六个年头。


中金公司预计,全球及中国经济随着疫苗逐步落地继续复苏,但节奏并不均衡,影响各类资产及其相对表现。中国增长率先恢复至疫情前水平,面临增长与政策的“一进一退、虚实收敛”的环境,中国股市重在阶段性和结构性机会,中金公司依然看好中国产业升级与消费升级的大趋势。


第六个年度十大预测,2021疫情渐行渐远,增长继续恢复


展望一:中国上市公司盈利在2021年实现15-20%甚至更高增长。中国经济受企业资本开支增长、消费继续恢复、出口保持相对强劲等因素驱动,实现约9%的实际增长,同时物价回升,带动企业利润增长继续回升。


展望二:“成长”继续跑赢“价值”。当前市场风格纠结,市场共识认为“成长”虽好但仓位重、估值高、累计表现已经较好。我们预计政策退出可能抑制价值风格的表现,2021年中国市场成长与价值分化程度可能不如2020年,但成长在纠结中整体可能依然跑赢价值。


展望三:港股市场2021年非系统性指数级别牛市,注重结构性机会。当前看多港股成为“共识”。虽然港股指数可能会实现年度正收益、好于A股,但受政策逐步退出影响,结构性机会可能会显著强于指数表现。


展望四:股市机会大于债市。全球增长复苏的背景仍相对有利于风险资产表现。虽然A股股指并不一定有靓丽表现,但股市的结构性机会仍是获取增强收益的重点,受增长复苏、政策逐步退出、物价逐步回升影响,中国债券长端收益率至少上半年可能仍难大幅下行。


展望五:A股股份净减持达到约5000亿元水平。受新股持续上市、股市结构性上涨、股份解禁超过4万亿元等因素影响,2020年股份减持已经达到历史新高,我们估计这一趋势在2021年可能持续。


展望六:有色金属板块2021年年度涨幅可能排名靠前。全球需求继续恢复、部分金属需求受节能化等大趋势的支持、部分金属供应恢复节奏偏慢,A股有色金属板块有可能在2021年是领涨板块之一。


展望七:新能源汽车产业链中上游维持高景气。2021新能源车市场竞争、价格战加剧,刺激终端需求增长,带动中上游维持高景气,呈现类似2012-2014年智能手机整机及中上游产业链的动态。


展望八:数字化转型方兴未艾,半导体、电子等科技硬件板块涨幅将在2021领先。2020年的疫情加速了全球数字化转型,叠加中国产业自主的努力,电子等科技硬件板块仍是2021年结构性机会的重点。尽管有反垄断等因素,中美作为大市场仍将继续引领全球数字化浪潮。


展望九:发达市场权益跑赢新兴市场。2020年受中国市场表现推动,新兴与发达市场权益表现“不分伯仲”。2021年发达市场疫苗落地更快、经济恢复可能更充分,而除中国及周边外的新兴市场可能面临医疗条件相对落后、疫苗产能受限等约束,经济恢复相对滞后。


展望十:信用事件仍是2021年的风险之一。2020年“永煤”事件正在打破“国企”信仰,目前收益率在10%以上的债券规模超过5000亿元,地方政府及平台债务在政策逐步退出的背景下,仍可能会面临压力。


上述预测的上行及下行风险包括增长强于预期、政策退出力度弱于预期、通胀上行、债务压力、地缘冲突超预期等。


编辑:小茉



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