2020年最火“女股神”,五个月获利翻倍,年化收益率是巴菲特两倍

具备一定交易经验的美股投资者想必对Ark Investment Management(方舟投资)并不陌生,许多投资者都会参照Ark的持仓,选择投资标的。Ark旗下管理的基金收益回报率多年超100%,公司管理人凯瑟琳·伍德(CatherineWood)更是以近200%的回报率,成为近三年收益最高的基金经理。Ark过去五年平均年化回报率接近40%,这个成绩是巴菲特平均水平的两倍。


2020年最火“女股神”,五个月获利翻倍,年化收益率是巴菲特两倍

图片来源:citywireselector


凯瑟琳今年65岁,从1977年就读南加大经济系时就担任资本集团研究员起算,已累积43年投资经验。她的经历很简单、透明,在投资基金Jennison Associates18年,从研究员一直做到首席经济师、基金经理人;1998年到2001年的千禧年泡沫时期,凯瑟琳跳槽对冲基金Tupelo Capital Services。


大道至简的投资理念


尽管“颠覆性创新”听起来可能只是另一个流行词,但凯瑟琳似乎在自己的整个职业生涯中都在为创办Ark这样的公司做准备。1980年,她以经济学家的身份加入了Jennison Associates,并迅速成为该公司的股票研究分析师。


她回忆说,当时公司的所有分析师都隶属同一个时代,他们因循守旧,不会放弃任何现有事物。所以我不得不自己去挖掘新的投资领域和机会。她开始投资新兴的互联网类股,并很快开始关注无线类股,这让她目睹了随着无线通信需求的增长,新兴市场发生的跨越式创新。


凯瑟琳说,我了解到,当分析师和投资组合经理认为某个领域规模太小或不适合任何投资组合而不予考虑时,这些通常都是让人意外的上行机会。


2020年最火“女股神”,五个月获利翻倍,年化收益率是巴菲特两倍

CatherineWood


这次经历给凯瑟琳留下了深刻的印象,凯瑟琳现在专注于识别被认为是当今五个关键创新领域的被忽视和误解的股票。ARK的投资目标很简单:确定由机器人,大数据,机器学习,区块链,云计算,能源存储和DNA测序等技术创新而产生的大规模投资机会。


凯瑟琳和她的分析师团队在不参考任何指标或筛选的情况下,对五个领域中的每个领域进行研究并确定其机会,随即开始投资过程。一旦团队确定了最适合利用这些机会的股票,便会制定自下而上的预测,投资简介,投资论文,预期回报率和其他财务指标。Ark还根据公司文化和每种股票的进入壁垒等措施,开发了六点评分系统。


Ark还在Twitter、Facebook和Medium等社交媒体平台上发布其研究和白皮书。这种方法不仅鼓励了创新企业与公司接触,也鼓励了拥有专业知识的人才分享其见解。


凯瑟琳说:“我们成功的很大一部分源自社交媒体。” ‘当我们进行研究时,我们会与该领域的创新者直接对话,我认为我们拥有的协作研究生态系统可以不断传递新思维。”


“女股神”押宝特斯拉,五个月获利翻倍


凯瑟琳最具争议的投资当属其对特斯拉的大手笔买入。电动汽车制造商是Ark几只基金中最大的持股之一,其中包括Ark Innovation ETF(8.72%),Ark Industrial Innovation ETF(10.54%)和Ark Web x.0 ETF(7.13%) 。


凯瑟琳在2020年2月5日公布令人震惊的研究报告,认为特斯拉在2024年预期每股7000美元(2019年12月底收盘418.2美元),保守估计1500美元、中位数估算2700美元、乐观估计更可冲至15,000美元。她认为,2019年营业额245.8亿美元的特斯拉,到了2024年,将成为年营收2000亿美元、销量300万辆的霸主。


“听起来像是一个很大的数字,但如果我们看好情况,那么特斯拉不仅是电动汽车制造商,而且是自动驾驶汽车平台提供商。这是两条完全不同的赛道。”凯瑟琳说。


神准预估特斯拉目标价凯瑟琳年初的研究报告,当时让一般投资大众瞠目结舌,如今看来神准!她的“保守估计”每股1500美元在2020年7月初就已突破。特斯拉股价在8月31日一股分拆为五股,分拆前一度来到每股2318.49美元历史天价,凯瑟琳的方舟投资旗舰基金ARKK等主动型指数基金重押特斯拉,短短5个月基金净值翻倍,她名利双收,被财经媒体戴上“女股神”的后冠。


2020年最火“女股神”,五个月获利翻倍,年化收益率是巴菲特两倍

特斯拉股价走势图


凯瑟琳还是比特币的早期支持者。当其价格仅为250美元时,她通过开放式比特币投资信托基金(Bitcoin Investment Trust)购买了该公司ETF投资组合的比特币。待其价格涨至20,000美元后,她卖出了自己的大部分头寸,之后比特币价格跌至15,000美元以下。


‘我们认为比特币是加密资产生态系统的储备货币。她说,这是目前所有加密资产中经过最严格测试的安全资产。‘在其存在的10年中,底层的比特币技术-区块链-未被黑客入侵。


去年底,凯瑟琳认为,比特币的升势只是刚开始,只要吸引更多机构投资者参与,日后或升至40万美元至50万美元。她称,中央银行推动电子货币,增加比特币的合法性,因此比特币的升势或只是刚开始。


2020年最火“女股神”,五个月获利翻倍,年化收益率是巴菲特两倍


凯瑟琳解释说,部分投资者视比特币为“数字黄金”,即黄金的代替品,又或是抗通胀的工具,又指美联储决定维持低利率,是比特币上升的其中一个原因。她又认为,假如越来越多机构投资者,如对冲基金加入市场,且增加比特币的资产配置比率,比特币价格或升至40万至50万美元


比特币和其他科技股帮助凯瑟琳在短时间内为Ark的客户赚取了丰厚的回报,但她也着眼于解决长期问题 – 吸引更多女性进入创新行业。


为此,她在洛杉矶老中学开设了一个中心,以教育和鼓励年轻女性参与这些行业。凯瑟琳完全了解女性在男性主导的行业中试图为自己正名的挑战。她希望自己能激发下一代突破玻璃天花板。


你必须坚持下去。”凯瑟琳说,“我非常专注于未来,始终坚定向自己想要到达的地方迈进。”

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