IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进

IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进

IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进





在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,2020年中国资本市场开启了精彩纷呈的一年,尤其是股权融资市场。



Wind数据统计显示,2020年A股市场股权融资金额为1.71万亿元,同比提高11%;募集家数1048家,同比提高65%。其中,IPO融资大放异彩,创近十年来募资新高。


投行江湖的厮杀也愈发激烈。“三中一华”稳站股权承销金额前四位置,4家份额占据行业近半壁江山。兴业证券、平安证券、浙商证券、华西证券在股权承销家数排名上都进步逾10个段位。而在IPO承销排行榜上,海通证券的名次从2019年的十五名更是一跃跳至第二。


IPO募资金额创10年新高


Wind数据显示,2020年新股IPO融资表现强劲,全年396家企业成功上市,比上年增加193家, 平均每月发行33家,平均下来也就是说每天都有一家以上企业登录A股市场。IPO募资金额高达4700亿元,比2019年大幅提升86%,该募资金额创近10年来IPO募集资金新高,仅次于2007及2010年。


尤其是在科创板带动下,2020第三季度单季IPO募资金额达2165亿元,贡献了全年总额的46%。


从上市板块来看,2020年IPO融资金额和企业家数最多的均是科创板,共145家,总计募资2226亿元,单家平均募资15亿元,全市场平均单家募资16亿元。较2019年数据,表现最为活跃的是科创板和创业板,募集金额分别提升170%和196%,募资家数较2019年分别增加75家和55家。


不过,增发融资在股权融资中依然占据着主导地位,占比达48%,比重较2019年小幅增加3个百分点;募集金额为8236亿元,较2019年增发金额6888亿元略有提升,同比上升20%。


“三中一华”占据股权承销份额半壁江山


2020年,中信证券以3203.92亿元继续占据股权承销业务排行榜的榜首。中信建投和中金公司位列第二和第三,承销金额分别为2315亿元和1530亿元。华泰联合证券排行榜第四,承销金额1402亿元。“三中一华”股权承销份额占据近半壁江山,占总融资金额的49%。排名第五的国泰君安承销金额也超过了1000亿。


IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进


从承销商承销金额排名变化来看,前十名中,银河证券和申万宏源承销保荐进步最为明显,银河证券2019年排名行业第27名,2020年进步了18位跃居第九。申万宏源承销保荐则进步了13位,跃居第八。海通证券进步4位,从第十名跃居第六。


2020年,随着券商投行业务激增,对人才的需求也超出往年。各大券商都加紧布局,扩充人手。银河证券就在去年下半年发出招聘近60人投行业务团队的计划,涵盖股权融资业务负责人、债券融资业务负责人、承做业务、债券销售岗,且规模很大,承做业务岗拟招聘55人。大规模的招兵买马也折射出银河证券对投行业务的重视和投入。


2015年申银万国和宏源证券合并之后,其投行曾一度面临人事的动荡,投行业务表现平平。2020年也是自合并以来,申万宏源股权融资规模首次挤入前十。申万宏源承销保荐相关负责人回复券商中国记者表示,近两年,申万宏源投行的项目布局发生了变化,在继续保持其在中小规模融资领域活跃外,开始拓展进入大项目领域。2020年成功参与或完成了三峡新能源主板IPO、中金公司主板IPO、中控技术科创板IPO、亨通光电50亿定增、锦江酒店50亿定增、上海莱士百亿跨境并购以及深圳资本战略收购中集集团等大项目。


此外,浙商证券从2019年的第56名跻身至2020年的第20名,进步了36位。华西证券从2019年的第29名升至2020年的第19名,进步了10位。


东方证券投行从2019年第7名退步9位,至2020年第16名。由于中信建投排名提升,中金公司和华泰联合证券分别被动退步1位。


如果看2020年总承销家数,中信证券以全年承销165家稳居第一,中信建投2020年承销了103家。兴业证券、平安证券、浙商证券、华西证券在股权投行承销家数排名上都进步逾10位。


IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进


IPO:有投行承销金额大增16倍,有投行损失惨重


股权融资业务中,尤其是IPO业务,往往是企业客户第一次接触资本市场的重要连接点,在很大程度上也彰显着投行的业务开拓实力。


2020年IPO承销金额排名前五的投行是:中信建投(835.57亿元)、海通证券(607.79亿元)、中金公司(488.98亿元)、中信证券(444.94亿元)和华泰联合证券(240.26亿元)。其中,海通证券的承销金额较2019年提高1648%,名次从2019年的十五名一跃到排行第二。


IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进


海通证券在2020年半年报中表示,该公司股权融资业务紧抓资本市场改革机遇,在积极推进科创板项目的同时,也加大了传统板块的拓展力度,在新一代信息技术、高端装备制造和新材料等领域树牢了公司品牌。科创板领域,海通证券2020年上半年申报科创板IPO项目20家,行业排名第二;报告期末在审科创板 IPO 项目 20 家,行业排名第二。


2020年IPO承销金额前20名中,国金证券、光大证券、兴业证券、东方证券投行和西部证券的排名都进步了10位以上。银河证券和平安证券则分别进步了23位和26位。


IPO承销家数方面,中信建投和中信证券同时位居2020年度IPO承销家数排行榜第一,承销家数为39家。海通证券、兴业证券和西部证券的排名进步较为明显。


IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进


对于股权融资项目排名提升一事,兴业证券投资银行业务总部总裁徐孟静曾对媒体表示,这是该公司提前布局、厚积薄发的结果。过去几年,该公司投行全体员工持续深耕蓄力,积累了丰富的经验并储备了一批较为成熟的项目,在注册制改革背景下,投行的相关准备顺利变现,2020年成了丰收年。同时,在“集团化办投行”理念的支持下,兴业证券进行了一系列改革,形成以投行业务为核心的协同体系,完善了客户服务,提高了业务效率,为业务发展壮大奠定基础。


国金证券在2020年半年报中表示,该公司持续巩固在医疗健康、汽车零部件制造等行业领域的竞争优势,加大科创板、创业板项目开拓、储备,推动并购重组、债券业务等协调发展。2020 年上半年公司投资银行业务实现营业收入 7.48 亿元,较上年同期增长200.37%。


广发证券因康美造假案的影响,投行业务在2020年被按下暂停键,可谓损失惨重。按上市日计算,2020年广发证券IPO承销家数共有8家,行业排名从2019年的第四退步至2020年的第19名。最新情况显示,严格落实整改的广发证券投行进入验收阶段,暂停接近半年的保荐业务资格有望在2021年的1月恢复,但债券承销业务按照此前的处罚结果,距恢复还有半年时间。


据悉,广发证券已经对投行架构进行了调整。新的投行架构将压缩为两个层级,新设的“投行委”将作为广发投行业务的核心组织机构,呈现为扁平化的管理体系。该公司是否可以“重新出发”,慢慢恢复过去在IPO领域的优势地位,还有待观察。


9家券商承销保荐收入在10亿以上


承销项目的比拼最直接影响的就是投行的“赚钱能力”。2020年共有9家券商的承销及保荐收入超过10亿,分别是中信证券、中信建投、中金公司、海通证券、华泰联合证券、国泰君安、民生证券、招商证券和国金证券。


其中,中信证券和中信建投成为仅有的两家承销保荐收入超30亿的券商,收入分别为31.11亿元和30.94亿元。紧随其后的是中金公司和海通证券,两家券商的承销保荐收入超过20亿元,分别为22.72亿元和20.86亿元。华泰联合证券、国泰君安、民生证券、招商证券和国金证券的承销保荐收入都在10亿至20亿之间。排名第十的光大证券2020年的承销保荐收入已经是7.93亿元。几个梯队之间的差距已经出现,龙头“马太效应”明显。


IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进


展望2021年,中金公司分析师姚泽宇表示,大投行业务乘势而上、马太效应突出,全面推进注册制改革、新经济企业加速上市带动直接融资(尤其是股权融资)占比持续提升;中概股红筹股回归、再融资松绑、传统行业债务和资产重组亦为投行带来增量业务机会。其中,头部券商凭借强大的内部协同、稳健的风控能力、专业化和差异化服务能力有望获得更高的参与度,预计投行业务的集中度将持续提升,头部券商强者恒强。


IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进


百万用户都在看私收"辛苦费"摊上大事!头部券商前保代投案自首,退赃90万,获刑14个月!曾"硬刚"老东家引起轰动
"核弹级"冲击波!五洋债欺诈发行案宣判,德邦证券、大信会计所承担连带赔偿责任!德邦回应来了
新年献词 | 打开时间的"盲盒",我们依然期待美好基金大决战落幕!去年108只基金翻倍,最高暴赚166%!炒股不如买基金?"年轻人"霸占业绩十强,这类股票成胜败关键
53天暴涨9倍!中国神车再造"奇迹",单日大涨36%!A股3000亿龙头涨停,汽车板块集体爆发,发生了什么?
深夜重磅!退市新规"压哨"落地,淘汰指标大幅收紧!考察期3年变2年,造假比例降至50%…速看关键点!

IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进

券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体,券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权,未经授权禁止转载,否则将追究相应法律责任。

IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进ID:quanshangcnTips:在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告;输入基金代码、简称即可查看基金净值。

IPO月均33家!投行迎"大年",1.71万亿股权承销哪家强?"三中一华"夺得半壁江山,兴业平安浙商华西跑步前进

上一篇:盘点 | 4600亿!2020年A股IPO募资额创9年新高!这个行业连续5年霸榜!
下一篇:突发!阿里巴巴涉嫌垄断,被立案调查!果然只是开始…

相关推荐

复星集团再下一城:经过了27轮竞拍 45.3亿元拍下舍得集团70%的股权

439 经济观察报

经济观察网记者郑淯心12月31日上午,消息人士称,复星集团旗下上海豫园旅游商城集团股份有限公司(下称豫园股份)以45.3亿元拍得沱牌舍得集团70%的股权,股权起拍价为39.9亿元,经过了27轮竞拍。竞拍完成意味着复星集团拿下ST舍得(600702.SH)的控股权。此次竞拍方有复星、遂宁市国资公司遂宁兴业投资集团等三家单位报名,曾有20多家机构咨询拍卖事宜。舍

午评: A股三大指数集体上涨 证券板块表现强势

1641 证券日报之声

    本报记者张颖见习记者楚丽君    12月31日,A股三大指数早盘集体高开,指数盘中震荡走强,创业板指盘中最高达2963.07点,创2015年7月以来新高,截至上午收盘,上证指数涨0.83%,报3442.79点,深证成指涨0.98%,报14341.23点,创业板指涨1.21

快讯:银行指数10:30涨1.79% 板块获11亿元大单抢筹

1952 证券日报之声

    本报记者赵子强    12月31日,银行指数开盘后快速冲高,随后进入整理之中,截至10:30(下同),指数涨1.79%,交易中的37只个股全线上涨,其中,郑州银行涨停,此外,无锡银行(4.28%)、常熟银行(3.52%)、厦门银行(3.15%)等3只个股涨幅均超3%。&e

重磅! 中信证券2021年资本市场十大展望出炉

1155 证券日报之声

    本报记者周尚伃    12月30日晚间,中信证券研究部根据全面客观的研究成果,推出2021年资本市场十大展望。    展望一:中国权益投资的黄金十年已经开启,预计2030年A股上市公司超过6200家,总市值规模达到210万亿。&en

986515亿元!

1141 新华网

国家统计局30日发布数据,经最终核实,2019年,国内生产总值现价总量为986515亿元,比初步核算数减少了4350亿元;按不变价格计算,比上年增长6%,比初步核算数下降0.1个百分点。按照我国GDP核算和数据发布制度规定,年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日,根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等,国家统计局对2019

投资1亿元的3D打印机核心零部件生产项目,锐力斯入驻安徽春谷

182 南极熊3D打印

导读:位于安徽繁昌的春谷3D打印产业园,已经成为全国最具产业规模的3D打印产业园,从装备到材料、应用服务到数据、软件再到原材料、零部件和核心元器件,3D打印产业集群优势越来越明显和壮大。南极熊获悉,2020年12月26日,繁昌区举行了2020年第四季度重点项目集中签约、集中开工活动。其中,集中签约项目20个,计划总投资56亿元,涵盖大健康、新材料、新能源、纺

突围投行,老虎证券的中场战事

1447 36氪

新兴科技投行、新经济公司身边的陪伴者2020年8月27日,纽约证券交易所收盘时刻,数据显示当天敲钟上市的中国新造车公司小鹏汽车股价上涨了41%。福布斯中国总编范鲁贤(RussellFlannery)在这天的报道中写道:“股价的收益让该公司的CEO成为全球汽车界最富有的人。”范鲁贤可能没有注意,这个“最富有的人”也带动了很多人同步获益。作为小鹏汽车美股IPO的

私房话

异性相处中,这四种“相处模式”会让你们感情越来越深

1315 睡前好读物

在婚姻中,两者之间的相处之中,两人之间怎样才是最舒服的相处模式,我想那就是默契配合,互相信任,该浪漫的时候浪漫,彼此之间感觉舒心踏实,这样相伴永远都不腻味。你做饭,我洗碗,配合默契在生活中,不能一味的只让一个人干所有的活儿,而另一个人单纯的去享受,这样长久下去,两者之间多多少少会产生摩擦,若是在平常的生活中,夫妻之间总能配合做些事情,不管是怎样平凡的小事,两

遍布雷州的“滑稽石狗”,镇守当地已经上百年了
萌宠

遍布雷州的“滑稽石狗”,镇守当地已经上百年了

1025 游戏研究社

就刻板印象而言,用于供奉和参拜的雕塑一般都会让人产生一种由敬畏产生的严肃感。例如威严的佛像、帝王像、伟人像……但对于造访雷州半岛的人来说就不是这么一回事。他们大多数都会怀着严肃的心态来到当地的寺庙,随后被供奉在庙里的雷州石狗逗个猝不及防:披红抹绿的石狗被异常隆重地安置在庙宇中间,而“保我子孙”“物阜民丰”“风调雨顺”等吉祥字眼的字眼则显示了这只狗在当地人眼中

游戏

斗地主、打麻将赛事兴起,棋牌类电竞有发展前景吗?

1538 唯电竞

马上2021年了,虚拟的棋牌类赛事到底算不算电竞已经不是我们需要考虑的问题。值得思考的是,棋牌类电竞相比我们所认知的电竞有何不同?棋牌类电竞的发展前景又怎么样呢?作者:二闹图片:来自网络最近棋牌类电竞的话题挺火,这得益于两个规模较大的赛事,一个是JJ斗地主冠军杯,另一个是TGA腾讯棋牌锦标赛。严格意义上来说,棋牌类电竞赛事诞生的时间并不比其他热门电竞项目短。

持续霸榜刷屏,这款3A级枪战手游大作是如何做到的?
游戏

持续霸榜刷屏,这款3A级枪战手游大作是如何做到的?

242 GameLook

「点击上方"GameLook"↑↑↑,订阅微信」导语:在产品为王的手游市场,CODM用匠心打磨的品质赢得了玩家认可,长线的运营思路让这款3A级枪战手游大作未来更值得期待。最近一周,AppStore榜单被一款枪战手游刷屏了。12月25日正式上线之后,《使命召唤手游》(以下简称CODM)首日就登顶iOS免费榜,迄今仍然保持稳定的霸榜态势。这款预约人数超过6000

华为全面下架腾讯游戏!因腾讯单方面就合作做出重大变更
游戏

华为全面下架腾讯游戏!因腾讯单方面就合作做出重大变更

1280 游戏干线

华为游戏中心社区发布公告,因腾讯游戏于2020年12月31日17点57分单方面就双方合作做出重大变更,导致双方的继续合作产生重大障碍,经过我司法务谨慎评估,我们不得不依照腾讯单方面要求暂停相关合作,将腾讯游戏从华为平台下架。公告显示,希望未来双方有机会再次携手合作,为广大华为用户提供优质的游戏内容服务。截至发稿,目前华为应用市场以及华为游戏中心已经搜不到腾讯

游戏

深圳市南山区发布支持电竞产业发展的若干措施

1566 唯电竞

为加快推进电竞产业发展,吸引更多电竞企业和项目落户深圳南山,形成以腾讯为核心的电竞产业链,打造粤港澳大湾区电竞产业中心,12月29日上午,深圳市南山区电竞产业政策发布暨2020王者荣耀冬季冠军杯总决赛落地新闻发布会在市民中心举行,发布《深圳市南山区关于支持电竞产业发展的实施意见》《深圳市南山区关于支持电竞产业发展的若干措施》,同时宣布2020王者荣耀冬季冠军

萌宠

小动物不仅仅可以治愈生活,也在治愈犯罪!

1403 八公叔叔

有科学研究证明,宠物可以有效减缓生活压力,改善精神面貌,甚至可以降低血压,是一种非常有效的疗养手段,被称为动物疗法。也许是小动物们的单纯、真诚,可以让人们在沉重的生活压力下释放情绪,袒露内心,美国印第安纳州的一所监狱脑洞大开,既然动物可以安抚人心,那么对犯人们是否也会有效呢?于是该监狱与当地的动物保护联盟合作,开展了“监狱猫咪”计划,如果犯人表现良好,则可以

私房话

不管夫妻还是情人,关系再好,也不要伸手要这三样东西!

1811 商界管理圈子

阅读本文前,请您先点击本文标题下面的蓝色字体“商界管理圈子”再点击“关注”,这样你就可以继续免费收到文章了,每天早上7:00准时分享,请放心关注.............................................在感情的世界里,伸手要和主动给,完全是两回事。如果一个人真的爱你,无需你开口,对方就会主动给你。倘若你开口提了,伸手要了,意义