三个月不到,多次大手笔加仓!投资老将为何重仓这只股票?

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资深投资老将傅鹏博大手笔加仓老东家兴证全球基金的重仓股。


截至去年三季度末,兴证全球基金旗下六只基金重仓持有天融信。10月底,傅鹏博管理的睿远成长价值基金也大举杀入,成为公司新晋前十大股东,一个多月后,傅鹏博再度加仓900多万股。


傅鹏博大举杀入老东家重仓股


去年11月,天融信发布了《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》。根据公告,截至去年10月底,睿远成长价值基金成为公司新晋前十大股东,持股数为2348万股,与傅鹏博一起加仓的还有北上资金,香港中央结算有限公司的持股数量较9月底增加了357.2万股。


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一个多月后,天融信再发公告,公司最新持股情况也浮出水面。截至去年12月25日,睿远成长价值基金较去年10月底加仓937.5万股,持股数量达到3285万股。此外,新华资管-工商银行-新华资产-景星系列专项产品(第2期)也加仓220万股,香港中央结算有限公司持股数量则减少130.5万股。


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值得注意的是,天融信也是傅鹏博老东家兴证全球基金的重仓股。具体来看,截至去年三季度末,谢治宇管理的兴全合宜持有天融信2200.18万股,任相栋管理的兴全合泰持有1579.99万股,董理管理的兴全轻资产、兴全多维价值分别持有1450.31万股、401.05万股,王品管理的兴全全球视野持有540.73万股,乔迁管理的兴全有机增长持有373.38万股。


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明星公募、百亿私募齐调研


天融信到底是一家什么公司?2017年,南洋股份与天融信完成重组交易,进军网络安全行业。去年,公司完成了电缆资产剥离事项,未来将不再从事电线电缆业务,全面聚焦业务于网络安全领域,以天融信为核心组成新一届董事会,并正式更名为天融信。


去年11月,多家机构前往调研天融信,汇添富基金、广发基金、博时基金等头部公募基金公司,以及百亿级私募高毅资产、敦和资管、和谐汇一等均参与了此次调研,其中,兴证全球基金更是集体出动,谢治宇、任相栋、乔迁、董理等均亲自参与调研。


在此次调研中,机构较为关注天融信的安全业务发展情况。有机构提问:“安全行业竞争格局相对分散,具备哪些差异化能力和优势的公司能胜出?”天融信表示,安全行业的2000多家企业会分层,形成3-5家头部企业,这点和国外类似。从产品技术方面看,头部企业一定不是单点类的安全厂商,安全是体系化建设,客户需要有综合体系化能力的安全厂商帮其构建体系,安全厂商的产品、技术要在安全领域做到尽可能覆盖;从营销布局方面看,头部企业一定要在全市场、全行业布局,才能在很分散的市场尽可能保持市场覆盖率。


对于天融信与股东腾讯的合作,机构也较为关心。天融信表示,抗疫期间腾讯做了很多工作,天融信对其抗疫小程序上线前的安全监测服务提供了支撑,在云及云安全的规划和建设方面也会进一步合作。


网络安全板块受关注


除了天融信外,启明星辰、奇安信等多家网络安全板块公司近期也得到多家明星机构调研。具体来看,去年10月以来,启明星辰迎来两波机构调研,睿远基金、高毅资产、淡水泉、和谐汇一等均参与了调研。


去年10月底,和谐汇一、淡水泉也调研了奇安信,与淡水泉一起调研的还有高盛资管、富达基金等外资机构,以及彤源投资、盘京投资等百亿级私募。此外,葛卫东旗下的混沌投资也参与了此次调研,值得注意的是,截至去年三季度末,葛卫东是奇安信的第二大流通股东,葛卫东的姐姐葛贵兰位列第一大流通股东。


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国海证券分析师宝幼琛表示,企业级网络安全主要客户是政府、金融机构、运营商等。网络安全作为非必要信息化建设,受疫情影响,2020年行业承压明显。随着疫情得到控制,网络安全公司业绩同比增速逐季提高。由于政府、国企等G端客户预算以及项目交付周期限制,网络安全行业季节性销售特别明显。2021年板块真实高景气度将得到体现,一方面,监管方式从形式化合规转变为落地效果合规,另一方面,云计算、物联网、工业互联网发展下,网络安全保护内容增加,重要性提升。


编辑:黄淑慧

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本期责任编辑:王宙洁

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