年终盘点|2020全球IPO有多火爆?

年终盘点|2020全球IPO有多火爆?

2020年,新冠疫情重创各国经济,但全球IPO市场热度不减。


据英国《金融时报》近日报道,Refinitiv数据显示,2020年,全球企业通过IPO融资近3000亿美元,仅次于2007年。

根据安永的统计,今年全球共有1338家企业上市,同比上升17%,筹资额上升27%。A股市场IPO总规模达到人民币4707亿元,创2010年以来新高。

“今年为了应对疫情,全球央行大规模货币宽松政策增加了市场流动性,二级市场定价高,股价估值反弹,科技企业受到追捧,企业上市意愿增加。此外,中国内地疫情控制迅速,有序复产复工,A股资本市场改革步伐加速,在国际政治经济环境不确定性影响下,部分中概股重新回归A股,A股市场迎来IPO热潮。”上海某私募基金经理对《国际金融报》记者表示。


美国SPAC上市规模创纪录

IPO数据研究机构Dealogic的数据显示,今年截至12月初,美股市场上已有430宗IPO交易,募资规模已超1500亿美元,远超2000年互联网泡沫后任何一年的全年募资纪录,也荣登今年全球IPO募资榜首。

从今年全球IPO季度筹资数据来看,下半年IPO市场火爆程度远胜过上半年。

下半年随着美股大涨,小鹏、理想、Snowflake等明星公司接连登陆美股,12月上市的Doordash和Airbnb更是将美股IPO推向高潮。

12月10日,美国外卖平台DoorDash上市大涨86%。目前该公司市值为500亿美元左右,超过了许多百年名企。12月11日,民宿巨头Airbnb上市大涨113%。

9月中旬,美国软件公司Snowflake上市,上市首日股价大涨112%,市值达707亿美元,创软件公司史上最大规模IPO纪录。Snowflake是54年来巴菲特首次“打新”,伯克希尔·哈撒韦不仅以发行价认购了其价值2.5亿美元的股票,还额外从另一股东处大买404万股,以发行价计算,巴菲特在Snowflake上市即获利超过8亿美元。

IPO研究提供商Renaissance Capital表示,今年美股IPO公司平均回报率达到53.8%,其中,IPO首日后的回报率达到23.4%。而在此之前的10年中,IPO首日后的回报率仅为3.2%。

除了传统IPO之外,今年美股SPAC(特殊目的收购公司)的上市数量激增。据彭博社数据,2020年迄今,SPAC已经通过美国IPO实现募资超800亿美元,超过SPAC往年的IPO募资总和,并在2020年美股IPO市场占据近45%的比重。

美富律师事务所合伙人李若木在接受《国际金融报》记者采访时表示,对于SPAC发起人而言,SPAC有相对较低的前期投资、极高的投资回报率。通常发起人的回报高达投入资金的9-10倍。对于正在寻求美国上市并希望减少上市过程不确定性的公司而言,通过SPAC上市速度快、确定性大。

除了SPAC,美国证券交易委员会(SEC)近日批准纽约证券交易所修改上市规则,公司获准可以通过“一级场内直接上市”来筹资,从而无需按传统模式向投资银行支付首次公开募股承销费用。


中企赴美上市融资额创近年新高

尽管今年美国疫情形势严峻,但中概股赴美上市热度不减。

据复兴资本的报告数据,今年以来,共30家中概股公司赴美上市,总共筹集了117亿美元资金,这一数字创下了自2014年以来的最高水平。

陆金所以23.6亿美元的募资额成为美国今年最大的一宗金融科技IPO,也是募资最多的一只中概股。除此之外,新能源汽车也是最受关注的投资领域之一。小鹏汽车、理想汽车于今年登陆美股,分别融资近15亿、11亿美元,一度成为整个美股市场中交易额前十的热门个股。

也有一些新上市中概股也因为自身经营问题股价暴跌,例如蛋壳公寓,目前股价在3美元左右,远低于发行价。

目前,美国已经提高了中国企业赴美上市的门槛。12月18日,美国总统特朗普正式签署《外国公司问责法》,如外国发行人连续三年不能满足美国公众公司会计监督委员会(Public Company Accounting Oversight Board)对会计师事务所检查要求,将禁止其证券在美交易。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新此前在接受《国际金融报》记者采访时表示,法案的推出将会加大未来中国企业赴美上市的难度,同时也会加大中概股在美国挂牌的成本和风险和不确定性。不过,为了迎合这些新业态、新模式互联网企业的IPO需要,国内上市门槛已经大大的降低,港交所近两年通过大幅制度改革也是为了与美国证券交易所竞争,他们也在等待中概股的回归。


港交所募资全球第二

港交所数据显示,截至2020年12月10日,香港市场2020年的IPO募资总额达到468.80亿美元,在全球排名第二,有望创2010年以来的新高。事实上,过去11年,港交所曾7次荣膺全球IPO募资额桂冠。

德勤表示,由于全球的低息环境和美国对海外发行人更严谨监督产生的影响促进更多中概股寻求香港作为第二上市首选地,加上港交所2018年上市制度改革效应更加明显,2020年内有9只第二上市、4只不同股权架构、14只未盈利的生物科技新股来港上市。

事实上,自上市新规生效以来,已有47家医疗健康和生物科技公司在香港主板上市。毕马威认为,香港已成为亚洲最大及全球第二大的生物科技新股上市市场,其成熟的生态圈助力了医疗保健和生命科学公司的发展和集资。

此外,今年全球前十大IPO交易中,三宗“花落”港交所,分别为京东集团、京东健康及网易。港交所数据显示,截至2020年12月10日,新经济公司占上市新规实施以来香港整个新股市场集资总额近60%。新经济公司对股票市场平均每日成交金额的占比不断增加,由2018年的4.1%增至2020年11月的22.8%。


A股募资创十年新高

根据安永发布的《中国内地和香港首次公开募股(IPO)市场调研》报告,2020年,中国A股市场全年预计有395家公司首发上市,由于多家百亿级企业上市以及注册制改革的实行,今年筹资额达到了人民币4707亿元,创2010年以来新高,平均筹资额也保持在近年来的高位。

与去年相比,IPO数量和筹资额同比分别增长97%和86%。2020年依然是中小型IPO占据主力,超过三成的集资额来自10亿元以下的IPO,略高于去年同期。

“注册制助推IPO提速,科创板超越主板居首。”报告显示,科创板今年IPO数量和融资额在A股各板中均列第一。A股前十大IPO中,7家来自科创板,共融资839亿元,融资额占比达59%。报告显示,通过注册制发行的IPO项目已超过审核制,数量和融资额分别占全年总量的53%和61%。

“明年,注册制有望全面推进,双循环发展格局支持经济增长,同时,“十四五”规划也将利好资本市场和IPO活动。”上述基金经理表示。


日本IPO平均首日涨幅近130%

在全球IPO表现异常强劲的2020年,日本公司也迎来了自互联网泡沫时代以来最好的开盘表现。据彭博社报道,今年日本股市IPO的平均首日涨幅接近130%,为1999年以来的最高水平。其中,表现最好的AI系统公司Headwater在上市首日上涨1090%。图像识别软件开发商Ficha以806%的涨幅位居第二,物联网开发商Tasuki紧随其后,涨幅达655%。

据彭博社统计,截至12月29日,2020年在日本上市的公司数量为94家,比去年增加4家。其中,大约70%公司在日本创业板Mothers上市。这些公司整体价值不高,总共筹集了33亿美元资金,而且没有任何一笔交易的价值超过5亿美元,远低于美国和香港的融资额。

尽管今年日本股市在下半年不断发力,创30年来高点,但联博集团股票资深投资策略师黄森玮在接受《国际金融报》记者采访时表示,日本经济增长微弱,近几年亮眼的公司比较少,上市企业没有什么竞争力,所以日本股市未来大幅上涨比较困难。“除非政策强力支持,才有可能支撑日本股市短期爆发”。

记者 李曦子

编辑 程慧

责任编辑 孙霄

—— / 好文推荐 / ——

  • 2020塑造了怎样的全球贸易格局?|全球贸易之变
  • 全球供应链悲喜剧:中国或成新供应商基地|全球贸易之变
  • 跨国投资审查趋严,中国吸引力稳增|全球贸易之变
  • “互金大佬”覆灭记:彪哥锒铛入狱,家族式商业帝国楼起又楼塌
  • 超2000页!英欧到底达成了一份怎样的协议?
  • “无照驾驶”的互联网存款业务被“熄火”!对互金平台、中小银行冲击几何?
  • 华人讲述伦敦封城:对英国人来说,圣诞节不能团聚是最大的影响
  • 民航“决战”提前开打,“随心飞”各显神通
  • 超40国禁飞,物流中断,近4万家零售商陷入严重财务困境!英国面临二次衰退危机
  • 苹果汽车要来了?传Apple Car明年9月发布,供应商已“爆单”

年终盘点|2020全球IPO有多火爆?

年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?

年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?年终盘点|2020全球IPO有多火爆?

年终盘点|2020全球IPO有多火爆?点亮“在看”,你最好看!(*╯3╰)

年终盘点|2020全球IPO有多火爆?

本文经「原本」原创认证,作者国际金融报,点击“阅读原文”或访问yuanben.io查询【6933L6XR】获取授权

上一篇:证监会:协同提高上市公司质量 做好六项重点工作
下一篇:两亿中产边缘群体,如何抓住第三次分配机会?

相关推荐

五大信披媒体要点集萃丨A股IPO融资创近13年新高 创业板领涨全球;​年内32家公司退市

1634 经济参考报

点击上方↑↑↑“经济参考报”关注我12月31日,五大信披报刊主要内容集萃:_媒体名称头版主要内容经济参考报机构加速业务布局助推金融市场互联互通▲点击阅读中国证券报资本市场改革稳步推进A股公司转型升级提速▲点击阅读上海证券报证监会:协同提高上市公司质量近期将做好六项工作▲点击阅读证券时报A股IPO融资创近13年新高创业板领涨全球▲点击阅读证券日报推动资本市场直

证监会:协同提高上市公司质量 做好六项重点工作

730 证券日报之声

31DEC文|吴晓璐图|包图网12月30日,证监会表示,为贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(以下简称:《意见》)精神,进一步凝聚共识,近期,证监会分别于浙江、湖南、黑龙江、福建、贵州、陕西组织召开六场提高上市公司质量片区经验交流会议。证监会领导和沪深证券交易所理事长及上述省份相关省领导分别出席会议并讲话,各地金融局、国资委和证监局、沪深证券交易

一年印钞14万亿美元!无节制放水和庞氏骗局有区别吗?

1447 金融行业网

来源:复利研究院作者:经济金融研究组2020年地球人必须经历的三件事:生、死、看着央行印钞01全球开启印钞竞赛今年全球央行都在不要命的印钞。14万亿美元——这是今年美国、中国、欧元区、日本和其他八个大型经济体的总货币供应量增幅。根据彭博社汇编的数据,上述12个大型经济体的总货币供应量规模已激增至94.8万亿美元,增幅超过了自2003年以来所有年份的数据。而根

辛巴直播间80人被骗600万!公司遭围堵,受害者扯横幅讨说法

1896 说娱乐

没想到辛巴售卖“假燕窝”的事情还有这么多后续。12月30日,据权威媒体报道,在辛巴直播间购物后,有80余人被电信诈骗,金额高达600万,如今多名受害者手拉横幅聚集在辛巴公司辛选直播基地的门口,希望辛巴能出面解决问题。据悉,这些受害者分布全国各地,多数是宝妈、全职主妇、普通工薪阶层或者在校大学生,从放出的名单中也可以发现,被骗的金额大小不一,有几千也有几十万的

近日药闻:以心医疗完成7000万美元B轮融资,百济神州TIGIT单抗获批三种癌症临床适应症

725 新康界

实时疫情截至北京时间12月30日12时16分,全球新冠肺炎现存确诊病例达到25644034例,较昨日增加1052443例;国内现存确诊1448例,较昨日减少36例。融资快讯辉瑞达成42亿美元合作,开发肿瘤学和女性健康创新疗法12月29日,MyovantSciences和辉瑞(Pfizer)公司联合宣布,双方已经达成一项协议,将在美国和加拿大合作开发和推广口服

穿过“慵懒通勤装”,才知道在公司也能感受家一般的温暖!

552 TOPMEN男装网

世界在变,人也在变。不知道大家有没有发现,在疫情期间,居家取向的服饰设计也成为了各大品牌因随机应变所造就的新时尚趋势。而种种围绕着舒适度&慵懒感展开的穿搭发想,同样能在当下仍然紧张的后疫情语境中为我们的生活带来几分慰藉。像再忙碌的上班一族,眼下亦大可通过于通勤着装上作出的适当改变,去构思如何在保持适当造型感的同时,还能拥有轻松自如的居家般穿着体验。因

新冠疫苗,中国这个“全球首个”传来好消息!

381 中国青年报

昨晚,国产新冠疫苗研发传来好消息:全球首个新冠灭活疫苗Ⅲ期临床顺利推进!国药集团官微发布消息称,国药集团中国生物新冠疫苗Ⅲ期临床正在阿联酋、巴林、埃及、约旦、摩洛哥、秘鲁、阿根廷等国家顺利推进,并已进入最后的冲刺阶段,接种志愿者超过5万人,样本人群覆盖125个国籍。国药集团表示,在多国进行的新冠疫苗Ⅲ期临床试验现已接近尾声,试验各项数据均好于预期。国药集团中

私房话

“我喜欢的男生,并不适合我”:看一看你的情感模式,决定了谁最适合你!

803 陆琪

粉丝提问:我很喜欢坏坏的,痞痞的男生,甚至觉得男生怼人是爱的一种表达方式。可是,我却在这样的爱情里受尽伤害,变得越来越没自信。但我发现,如果还让我再找个人谈恋爱,我大概率还会选择这种类型,所以我到底该怎么办呢?每一个姑娘心中都有一个理想男友的标准,但是你喜欢的未必真的适合你,就好像你喜欢一双鞋其实未必合脚,为了喜欢,你必须隐忍退让,但只有合适才会舒服,情感模

华为、腾讯「擦枪走火」、拜拜「Flash」|极客一周
游戏

华为、腾讯「擦枪走火」、拜拜「Flash」|极客一周

728 极客公园

因游戏分成问题,华为下架腾讯游戏后又重新上架;Flash正式「退役」;国家将为民众免费接种新冠疫苗。地主家也没余粮了金钱永不眠,即便大过年。元旦当天,大家还在跨年的宿醉中尚未清醒的时候,两家软件和硬件方面的巨头,腾讯和华为已经「擦枪走火」。1日凌晨,华为游戏社区中心发布公告,表示因为腾讯游戏单方面作出重大变更,华为方面无法合作,只能将腾讯游戏下架。几小时后,

2021年你最期待的游戏是什么?丨问爆触乐
游戏

2021年你最期待的游戏是什么?丨问爆触乐

529 触乐

问爆触乐是我们的问答互动栏目,每周日推出。每期提出一个问题邀请大家来回答互动,如果你有什么希望看到大家看法的好问题,也可以在后台告诉我们。各位尊贵的读者们好!上一期问爆触乐《你对游戏中的哪些节日印象深刻?》中,获得点赞数最多的评论是:云曦还是动物之森吧。就像人生,错过了就要等明年了。花有重开日,人无再少年。朴素的设置里面却蕴有深刻人生哲理。我想,这也是动森能

十年来,动视暴雪对待手游的态度变了吗?
游戏

十年来,动视暴雪对待手游的态度变了吗?

38 手游矩阵

十年前,动视暴雪在游戏行业的几乎每个角落都有业务布局。动视收购了多家游戏公司,并通过与维旺迪游戏合并得到暴雪旗下畅销网游、RTS和动作RPG游戏,一跃成为电脑游戏市场的领军者之一。但在初代iPad问世、智能手机变得越来越普及的2010年,动视暴雪却无意进军移动游戏市场。在那一年的路透全球媒体峰会上,动视暴雪首席执行官鲍比·科蒂克直言,他对移动游戏不感兴趣。“

「腾讯任天堂」这一年喜忧参半,Switch会成独立游戏的「新福地」吗?
游戏

「腾讯任天堂」这一年喜忧参半,Switch会成独立游戏的「新福地」吗?

874 游戏干线

图/Switch转载自一鸣网据数据分析机构NikoPartners的数据,2020年Switch在中国的销量超过130万台,包括今年Switch国行和水货的累计销量。这一数字几乎是2020年PS4和XboxOne两大主机在中国销量总和的两倍。Switch在中国的累计销量达到395万台,超过PS4和XboxOne各自在中国的累计销量。分析师DanielAhma

游戏

外媒评选2020年10大最具影响力的pc游戏事件,《原神》因氪金上榜……

1335 手谈姬

年末已至,各家媒体的年终测评、评选、盘点接踵而来。我们可以看到各种游戏安利,以及游戏圈热门事件。今天,外国知名游戏媒体PCGamer就发布了2020年10大可能影响pc游戏未来发展的新闻事件。那么手谈姬就带大家看看,在外国游戏媒体眼中的圈内大事件吧!微软收购贝塞斯达钱不是万能的,没有钱是万万不能的。壕气冲天的微软于今年9月21日宣布与ZeniMaxMedia

感情中男人这样对你,其实是想要分手的征兆
私房话

感情中男人这样对你,其实是想要分手的征兆

1334 挽回顾问

点击上方关注「挽回顾问」爱而不得的人,我教你去爱如果你想要谈一场不分手的恋爱,那么你肯定是需要为之付出大量的时间和精力的。对于女人来说,如果你发现一个男人对你表里不一,对你的爱仅仅停留在嘴边,但从不肯落实到具体的行动中,那么十有八九说明他没有那么爱你。越是真心爱你的男人,他越会对你保持必要的真诚和坦率,他会给予你春天般的温暖,他也会认真对待你的每一件小事。那

金毛每天把头探出阳台迎接主人,照片被传到网上后,网友笑翻:变观光景点了!
萌宠

金毛每天把头探出阳台迎接主人,照片被传到网上后,网友笑翻:变观光景点了!

1120 爱金毛狗狗

这只金毛名叫美美看它这一脸犯困的囧相,跟美美这个名字有点不相称不过.....美美只要听到主人熟悉的车声它就会马上跑到阳台,然后把头探出来迎接不仅如此它每天送主人出门上班说完再见还会立刻跑到阳台目送,眼神流露出满满不舍主人表示:你这样要我怎么舍得出门!↓点击「阅读原文」,关注爱金毛狗狗