注意!基金正在调仓换股……

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2020年即将收官,排名靠前的基金净值曲线突然变得“跌宕起伏”。


Choice数据显示,12月29日,在排名居前的基金中,仅农银汇理海棠三年定开和华夏科技创新混合C基金实现上涨,其余基金呈现出一片“绿油油”景象。但到了12月30日,排名靠前的绩优基金重仓股纷纷大涨,极大带动基金净值回升。


业内人士分析,到这个时点,基金年度排名基本尘埃落定,基金经理也开始陆续调仓换股布局明年行情。近期基金重仓强势股波动加剧,可能是基金抱团松动的开始。基金调仓换股并非一蹴而就,而是边打边撤,更爱“软着陆”。


“跌宕”的牛基净值曲线


距离2020年收官仅剩下1个交易日,基金年终排名战基本尘埃落定。但今年以来收益排名前10的基金,在上一周还曾高歌猛进,本周一度进入了“绿色”模式。


Choice数据显示,12月29日,在排名居前的基金中,仅农银汇理海棠三年定开和华夏科技创新混合C基金净值上涨,两只基金日回报分别为10.36%和0.07%,其余基金净值均遭遇不同程度下跌。


注意!基金正在调仓换股……


数据显示,12月29日,包揽前三的农银汇理“三朵花”——农银工业4.0、农银汇理新能源主题和农银汇理研究精选基金净值均大幅回落,日跌幅在3%左右。但到了12月30日,却又一洗“昨日之耻”,据Choice净值估算,日涨幅可能又回到3%左右。


股票型基金中,曾广受“瞩目”的广发高端制造股票A,其涨跌亦相当具有戏剧性。12月1日,广发高端制造股票A还以129.29%的收益,远超收益率为111.39%的农银工业4.0,居权益类基金年度排名第一。但临近年末,广发高端制造股票A不仅被农银工业4.0反超,一度在普通股票型基金的细分排名中,也险些丧失冠军宝座。


Choice数据显示,12月28日,在普通股票型基金中,汇丰晋信低碳环保先锋股票“逆袭”广发高端制造股票A,以133.12%的收益率暂列头名。但到12月29日,广发高端制造股票和创金合信工业周期股票凭借当日更小的跌幅,分别以127.81%和123.44%的收益率,反超汇丰晋信低碳环保先锋股票。


12月30日,据Choice净值估算,汇丰晋信低碳环保先锋股票日涨幅约2.67%,创金合信工业周期股票日涨幅约2.24%,广发高端制造股票日涨幅1.18%。普通股票型基金冠军宝座花落谁家,依然可能出现变故。


机构抱团or调仓:可能边打边撤


业内人士表示,目前基金排名战已几近结束,有部分资金可能进入调仓换股模式,此前可能有部分基金“砸盘”,因此出现些许抱团松动。不过抱团不可能短期内就终止,基金调仓换股不会一蹴而就,可能边打边撤。


12月29日,新能源股迎来大调整。Wind数据显示,新能源车指数(399417.SZ)大跌4.89%,创下7月24日以来单日最大跌幅。但到了12月30日,新能源车指数又“起死回生”,大涨4.44%,基本补齐29日跌幅。


根据三季报来看,今年以来收益排名前十的主动权益基金,在三季度末几乎全部重仓新能源股,抱团现象十分明显。梳理这些基金的前十大重仓股可以发现,最集中的5只重仓股皆为新能源股,其中有9只基金重仓通威股份;8只基金重仓隆基股份;7只基金重仓宁德时代、赣锋锂业;5只基金重仓新宙邦。


12月30日,基金抱团股票又开始上涨。截至收盘,通威股份涨约2.71%,隆基股份涨近2.65%,赣锋锂业涨4.87%,宁德时代涨逾10.39%,这些重仓股又纷纷带动基金净值上涨。


中信证券提到,跨年阶段要“警惕机构抱团瓦解”。年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块。机构重仓板块年末实际卖盘减少,反而变相刺激场内活跃资金的投机行为,借助主题和赛道逻辑炒作概念,追逐机构重仓板块。排名战结束后,预计到明年年初机构将迎来集中调仓时点,“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出,届时局部投机性抱团将大概率瓦解。


编辑:黄淑慧

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本期责任编辑:邵子怡

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