如果中国被踢出美元支付体系,这意味着什么?

如果中国被踢出美元支付体系,这意味着什么?

文 :A森

来源:A视野(ID:AndsonVision)

文章已获授权


这两年美国的变脸让很多人不适应,一个一直以正面形象示人的人设,早已灰飞烟灭。取而代之的则是,没有任何道理的打压,直截了当的耍流氓……


过去2年多中美纷争的惊心动魄,盖源于此。而今,又有消息传出,美国有可能会把中国踢出全球美元支付体系。这个应该算是真正的核武器级别的事件了,那么,今天A森就给大家扒一扒,这个事情如果真的发生,意味着?


1


二战后,为了便利全球贸易和服务业结算,美国逐步建立起了一个全球美元结算体系,SWIFT。


然而,该体系的很多重要分支并不在美国本土,事实上,不少都在欧洲。


那么,为什么美国还能使用这个体系来为所欲为呢?


原因是,该体系的核心数据模块,全部是在美国。


就像格林斯潘自传中所陈述的911历史,当年他最怕的是该数据体系被恐怖分子给摧毁,那就是全球经济灾难了。


可想而知,其重要性在怎么强调都不为过。


它就像国内的银保监会现在的大数据系统一样,任何的美元结算数据,只要想查,都可以通过该体系查的清清楚楚。


所以,人家美国可不是简简单单的军事强、科技强,连货币的强大都是有着基础设施建设的保障的。


如果一个国家被踢出了该结算体系,这就意味着它没有办法通过美元购买商品和服务,也不能有效实施出口。


接下去,自然就是国内经济衰退、财政危机、就业困难、物价飞涨。


这就像2012年美国切断了伊朗的这个能力,从此伊朗的经济困难重重,一直到今天还没有能够摆脱。


毕竟,美元依旧是全球最重要的货币,目前全球贸易的近7成,是用美元进行结算的。


至于先进的科技设备、专利、重要的能源等,都是需要用美元进行买卖。


因此,该体系捆绑着的不仅仅只是钱的问题,而是钱身后所有这些生存性的重要资源、商品和服务。


越是处于产业链低端的国家,事实上,越是严重依赖它。


就像那些卖自然资源的,只有获得足够的美元才可以买到自己生产不了的好东西。


而且,身处这个体系,你实施国际市场的借贷也要方便很多。


美元的储备货币地位,其实,也就是建基于整个这个框架上,从而不断强化美国在全球的核心领导地位。


2


那么,如果美国真的把我们踢出去了,对于中国,这意味着什么?


这个问题,确实是相当复杂。


首先,我们先看存量问题。


中国毕竟还是有着天量美债的,并且全球还握有大量美元资产,甚至自己手里还有大量以美元为主的外汇资产。


其实,去年美国就把三家中国的银行踢了出去,使得当时港股的中资银行股价暴跌。


而针对华为的制裁,其中一点也是通过排查华为的美元往来数据,然后逼迫汇丰交出证据。


所以,SWIFT就有点像全球货币体系内的GPS一样,确确实实可以造成实质性的打击。


如果有一天,美国铁了心也要直接把中国踢出去,那么,中国在境外的美元资产如何处置,就变成是一个非常棘手的问题。


即便我们可以弄回来不少自己的钱,但是,这其中的损失也是天量数字。


特别是,到了这一步,一定有大量国家会趁机一起打劫,浑水摸鱼来抢掉一点。


换个角度说,就是中国人辛辛苦苦背负全球大部分的通货膨胀20年,好不容易存下点好家当,一夜之间,就被其它国家抢走了大部分。


以西方国家攻守同盟的态势,中国的损失必然是极为惊人,改革开放的巨大红利,就被西方人给拿走了很多。


考虑到现在这些发达国家也都是一屁股的债,等于是直接赖了我们的钱。


其次,如果看增量部分,那就更加复杂了。


如果有一天,美国铁了心也要直接把中国踢出去,那么,中国的出口行业将会遭受灭顶之灾。


由于无法用美元结算,原本的原材料进口、成品出口、产能扩大等一系列的问题,都会瞬间乱了套。


而出口行业直接和间接可以带动中国起码1亿级别的就业,1/5~1/4的家庭的生计是与出口有关。


他们都下岗了、破产了,银行怎么办?就业怎么办?财政怎么办?房贷谁来还?


至于我们的很多科技公司、大型国企等,都严重依赖国外的资源、技术、高新材料、高端零部件等。


尤其是许多大型国企,那是直接关涉到国家经济发展。真到了这一步,许多企业基本上直接吃土。


考虑到它们往往还和地方财政有着千丝万缕的关键,那么,中国许多地方经济将会非常难看。


更麻烦的还有房地产,这两年房企热衷于境外发行美元债,且规模非常惊人。


你把它们踢出去了,很多开放商直接现金流就断了。


归纳起来,被踢出美元结算体系真要落地,对于中国的打击,堪比一场中大型规模的战争所能够产生的损失。


3


当然,这种事情如果干了对美国没有任何坏处,那早就干了。


从全球产业链的角度,中国是全球最大的商品、资源集散地,上下游可是真真切切捆绑着全球几乎所有国家的生意。


这就像近期的澳大利亚,再怎么叫嚣,内心也是郁闷的。


如果你把中国踢出去了,那就是直接废了这个集散地,那全球经济直接就崩掉了。


这个话绝对没有任何夸张~


很多国家都没有订单,很多国家也没有人帮你去背负通货膨胀。


到这个时候,全球瞬间通货膨胀就可以是指数级别的拉升。


然而,自然是全球经济直接垮掉,很多国家,包括主要发达国家,都会面临经济衰退、财政垮塌、失业率飙升。


更麻烦的是,正是因为是集散地,所以,这里积累的美元数量也是惊人的。


如果把中国踢了出去,试问,在眼下美联储像13点一样放水的当口,谁可以取代中国成为美元的重要容纳的池子呢?


美国人自己拿着美元,这是成本,这是通胀;可中国人拿着美元,这个压力就成了中国人的了。


而且,到了这个程度,美元作为全球储备货币的地位瞬间就尴尬了:


  1. 其它国家看你这么会玩,自己也去建立自己的结算方式,比如欧洲已经启动了。

  2. 没有中国的参与,以如今的全球经济体量,美元的储备货币地位是被严重削弱的。


至此,各国为了自保,就会选择使用本国的货币进行结算,或者起码使用多个强大的经济体的货币进行结算。


这既影响全球经济的运行效率,又直接将美元储备地位扔在了历史的垃圾桶。


试想,一个人人自危,都在想外汇储备不能放在一个篮子里,这和如今美元一家独大,完全是两码事。


到这个时候,美联储开动印钞机,就会有相当一部分的通货膨胀由美国人自己去承担了。


这对于大多数人每年名义薪资涨幅2%都不到的国家,简直是灾难。


也就是说,美国直接进入了通货膨胀洗劫普通民众的阶段。


看看上世纪70年代的混乱,到了这个环节,就是类似于1974年的美国股灾、贫民造反等,什么破事都会发生。


当然,最未关键的是,二战后全球经济贸易体系,也就彻底结束了;取而代之的,是一个类似于二战前的混乱时代。


4


进一步来说,真到了这个地步,其实就是类似于“宣战”。


那么,接下去,全球各地因为经济问题热战不断,也就是顺理成章的事情了。


经济都崩了,谁还给你讲道理?!


天大地大,吃饭最大,这个道理古今中外都是一样的。


所以,从任何一个角度,尽管对于中国没有好处,可是对于美国的伤害反而更大。


自己苦心经营建立起来的全球体系,就这样千疮百孔,后面如何可以源源不断的割羊毛?


事实上,欧洲、日本等看似都是美国的铁杆盟国,可都是人精。


跟你混,有银子捞,那么,你就是大哥。


如果你自己搞砸了,后面大家变成经济混战了,那么,也就只能自求多福了。


对于美国来说,这样的事情心中没有数?


这个世界,其实很现实——


实力,才是唯一通行的全球语言,而不是英文。


如果坦桑尼亚是全球最富有、最强大的国家,大家都会觉得黑人是高等人种,坦桑尼亚语是全球最优美的语言。


此外,无论怎么折腾,没有一个国家可以把另一个国家完全从地球上抹掉。


因此,到最后,无非还是要坐下来谈个价格。


对于国人,我们当然希望,未来中国有更多的筹码,可以去国际上谈更多的好价格,这也是真正国运强盛的起点了。


踢不踢,这些都是“术”,术没有道的指引,都是没有用的。


而这个“道”,就是中国坚持做生意优先,坚持赚钱第一,坚持产业升级第一。


你有了真正意义上的国之重器,你的货币地位也就起来了,人家要看你脸色了,一切也就完全不同了。


至于眼下中国拼命开放金融市场,不断改革本国资本市场,这背后的战略野心也就很明晰了:


不过,目前中国也确实是在防着美国搞这些损招,一个重要的办法就是直接把海外美元储蓄全部聚拢在自己的地盘,那后面很多事情自然也就好说了。


所以,开放金融市场,并不仅仅是为了产业升级,还是为了可以确保自己在全球货币体系的现有位置更加牢固,让美国人更难下重手。


试想,当你有一大堆的钱在我这里,这年头,到底是债主狠,还是借钱的狠???


玩过P2P的,应该都知道的吧~


这也是为什么【A视野】反复强调长线全面看多中国资本市场的重要原因之一。


写在最后:

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