定了!创业板注册制首批32家企业出炉,百亿融资大户现身

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定了!创业板注册制首批32家企业出炉,百亿融资大户现身

(图片来自海洛)


端午小长假临近,叠加年中时点,市场行情表现纠结。

周一,沪深两市成交额突破8000亿,为3月19日以来首次,与此同时,当日LPR却“按兵不动”。此外,周一创业板注册制首批名单出炉,共有32家企业入围,合计融资规模超310亿元,其中益海嘉里融资规模138.70亿元。


两市成交额创逾三个月新高


周一(6月22日),A股冲高回落,沪指收盘翻绿,创业板指一度涨近2%创2016年1月以来新高。

具体来看,上证指数收盘跌0.08%报2965.27点;深证成指涨0.29%报11702.44点;创业板指涨1.01%报2342.88点,录得7连升;万得全A涨0.21%。两市成交额时隔三个月再度超过8000亿元


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当日贵州茅台微跌0.06%,总市值报18077亿元,再度超过工商银行成A股市值第一。当日工商银行收跌0.77%,总市值为17769亿元。自4月份以来,贵州茅台市值已多次超越工商银行,登顶A股市值榜首位置。


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个股方面。周一两市上涨个股数量1738只,其中涨停个股数量64只。


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资金面方面,当日机构大举买入,净流入规模96.50亿元。


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创业板注册制首批名单出炉


周一,券商板块全面飘红,光大证券涨停,中信建投盘中创下历史新高,总市值直逼3000亿大关。

当日,创业板注册制首批受理名单揭晓。


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Wind数据梳理显示,创业板注册制首批受理名单涉及32家企业,合计融资规模311.7752亿元。其中,融资规模最高的是益海嘉里,融资规模138.70亿元,融资规模最低的是读客文化,融资规模2.50亿元

保荐机构方面,首批名单共涉及17家保荐机构。其中中信建投独占5家,东莞证券、长江证券各有4家,国金证券3家。

就在6月20日,深交所宣布创业板股票发行规范委员会成立。另据根据深交所公布的消息,其6月12日发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排;6月15日-29日开始接受证监会在审企业(包括首次公开发行、再融资、并购重组)的相关申请;6月30日开始接收新申请。

信达证券表示,创业板注册制正式落地,券商大行情一触即发。创业板注册制已进入实操阶段,资本市场改革加速推进+可流动性宽裕,继续看好券商板块。

爱建证券研报分析,龙头券商投研能力更强、渠道优势更明显,净资本实力更雄厚,叠加政策利好倾斜,后劲更足。行业整体强者恒强,可积极关注龙头券商。短期市场走势受疫情发展情况影响,但中长期随着资本市场改革的持续推进和利好政策的出台落地,券商基本面有望继续改善。


北向资金月内“扫货”逾500亿


成交额攀升,利好信息频出,北向资金继续买入。

周一,北向资金净流入21.82亿元,立讯精密获净买入3.62亿元居首,中信建投获净买入2.17亿元;中国平安则遭净卖出4.07亿元,五粮液和格力电器分别被净卖出4.02亿和3.3亿元。


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Wind数据统计显示,6月份以来,北向资金累计净买入规模已达515.16亿元,年内净买入规模则为1169.88亿元


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LPR“按兵不动”


股市成交额创阶段新高同时,市场利率保持平稳。

周一,6月LPR报价出炉:1年期品种报3.85%,上次为3.85%,5年期以上品种报4.65%,上次为4.65%


在6月15日央行对本月MLF(中期借贷便利)续作时选择缩量并保持中标利率不变时,考虑到近期监管对结构性存款的监管趋严、抑制资金套利,以及6月是流动性大考时点,市场就普遍认为,本月LPR料不会下调。

数据显示,自LPR改革以来,1年期LPR一共下调4次累计下调40bp,5年期以上品种共下调3次累计下调20bp


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其中4月LPR报价降幅为LPR改革以来降幅最大的一次,1年期降20BP至3.85%,5年期以上降10BP至4.65%。

中金公司认为,6月15日央行缩量续做MLF,并连续第二个月维持利率不变。央行投放2000亿元MLF,投放量低于本月7400亿元的到期量,同时利率维持于2.95%。

近期经济复苏加速,利率水平有所抬升。考虑到1年期LPR的报价机制与1年期MLF利率挂钩,此前MLF利率未下调预示着6月LPR报价或将再次持平。往前看,抗疫特别国债将要发行,且2020年后7个月中,人大公布的中央及地方财政赤字执行规模将同比大幅增加。随着未来一段时间利率债供应同比扩张幅度保持高位,叠加经济复苏加速,近期利率进一步下降的空间可能有限。

Wind统计显示,2018年以来,央行对公开市场逆回购利率已进行了7次调整,包括2018年两次加息、2019年两次降息,以及2020年以来的三次降息。


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此外,2018年以来,央行对一年期MLF利率实行了四次调整,包括2018年一次利率上调,以及2019年一次利率下调,以及2020年两次利率下调。


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小长假临近,市场如何走


年中关键时点,叠加端午小长假,市场走势引发关注。

对于后市,海通证券表示A股整体上的均衡状态和结构上的抱团仍将持续,未来需要密切关注外部风险的演化。海通证券并预测,市场如果短期回撤,向下空间有限,下半年中枢将抬升,因企业盈利有望转为两位数正增长,故重点是市场的结构。未来随着基本面好转,市场结构将侧重成长性。

板块方面种业、半导体、光刻机概念是净流入资金的主要介入对象,日用化工、仓储物流、旅游概念是净流出资金相对较大。

其中,半导体板块领涨两市,盘中半导体指数一度放量上涨超4%。四大因素催化板块上涨:

1.一个是中芯国际快速通过科创板申请,即将上市。

2.周一半导体上游设备和材料表现较强,因为中芯和长江存储上新项目都对这些方向带来新的增长点。

3.科技ETF基金重启获批也是刺激点。

4.美国允许美企与华为合作5G。

平安证券李轩群表示,临近端午小长假,大资金趋于谨慎,资金继续回流科技股的概率大,关注科技股的波段机会。

兴业证券更是表示手机与消费电子行业需求将在Q2末触底,Q3开始回升,但受外部影响行情短期或将反复。芯片行业在品牌加速备货的需求下,未来一季度业绩将可能超预期,关注芯片供应链的品牌份额变化;持续看好消费电子龙头下半年业绩向好,近期波动将出现长线买点。

平安证券研究所表示,流动性和监管周期是决定券商板块能否获得超额收益的重要因素,在流动性支持+政策呵护下我们维持对行业的长期看好,龙头券商具有更强的研究定价、直接投资能力,相对中小券商的优势更加明显,将受益于投行业务集中度的提升。

随着端午节的到来,资金会借机进行调仓换股,在前期的地摊经济和618电商节告一段落之后,资金会选择新的炒作方向。

不过对于后市,平安证券表示3000点上方压力较大,成交量还需要继续有效放大,不过整体看市场机会开始增多,板块轮动比较明显,操作上,可继续关注各行业的龙头公司,积极逢低布局为主。

根据Wind梳理,对于机构普遍看好的多个热门板块,当前估值均已处高位。但随着未来盈利预期的改善,估值有望回归

具体来看,信息技术板块当前市盈率已经突破100倍,从近5年的估值走势来看,目前已处于历史高位,且相对2019年初的历史低位,涨幅约200%。


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日常消费板块当前市盈率在35倍左右,虽然距历史高位仍有部分空间,但也处在中位数以上。由于日常消费多属于刚需,弹性较小,因此板块业绩增速基本保持平稳。


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可选消费板块当前市盈率超过50倍,从近5年的估值走势来看,目前已处于历史高位,且相对2019年初的历史低位,涨幅超过200%。


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下半年走势展望


展望下半年,虽然经济复苏并非一帆风顺,但多家机构依旧看好科技和消费长期成长空间。

平安证券分析师魏伟、张亚婕、郝思婧发布研报称,从全球视角来看A股,依然具有较强吸引力

报告认为,权益市场在流动性推动下迎来龙头和新兴溢价时代。


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市场环境展望方面,报告认为:1)盈利缓慢修复,新兴行业高景气;2)市场流动性充裕&估值不高;3)尾部风险仍有底部支撑。

权益资产配置方面,报告建议:1)核心在盈利和内需;2)传统行业龙头有估值修复空间,消费/医药/科技行业中长期配置方向不变。

西南证券分析师朱斌发布研报称,疫情二次冲击的峰值虽然不会超过第一次爆发的峰值,但仍然深刻地制约着全球经济的复苏进程,这将使全球经济在2020年下半年都处于较为弱势的状态

投资布局方面,报告分析:

方向一:科技板块。一方面,国内新基建将加速推进,5G上游建设如火如荼,运营商开支不减,另一方面,尽管疫情有所反复,但复工复产仍然将逐步推进,需求有望复苏。重点看好5G产业链、数据中心、科技上游基建、新能源汽车产业链等板块。

方向二:困境反转板块。相当多的行业在这次疫情中受到重大冲击,公司股价也随着业绩下滑出现大幅度下跌。随着复工推进,这些行业的业绩将逐步回升,特别是其中的龙头标的,股价有望明显回归。看好影视传媒、院线、交运等方面的龙头企业。

天风证券分析师刘晨明、李如娟、许向真、赵阳发布研报称,考虑到增量资金比较理性的投资选择和相对固化的投资风格,低估值板块估值修复的机会可能更多的存在于部分细分龙头——即被行业属性长期压制了估值、但又具备α属性的周期类核心资产,这个可能是下半年性价比相对比较高的部分,即便整个低估值板块的β没有想象中好,那么这些具备α属性的公司,在较低估值买入时,拉长来看,也至少不会跑输。

报告判断,不管是短期还是长期,对于核心仓位,仍然建议保持对消费和科技龙头的超配,下半年如果由中美关系反复、疫情反复、美股波动导致的情绪式下跌,都是对消费和科技核心公司再配置的机会。



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