“疫情”之下,国内渠道市场“倒挂”严重,海外市场订单延迟,短期全球供应链面临巨大挑战

“疫情”之下,国内渠道市场“倒挂”严重,海外市场订单延迟,短期全球供应链面临巨大挑战

由于新冠“疫情”在全球爆发,继中国大陆之后,已有50多个国家和地区采取部分或全部“封城”的措施,以及升级出入境的管制,这不仅导致海外市场消费电子产品需求受挫,更是掀起了全球范围的“停工”潮,同时对全球经济和半导体产业链的影响已从中国大陆扩大到海外,也造成了对存储产业的冲击与巨大的变化。


“疫情”之下,海外市场订单递延,国内市场正恢复元气


目前,海外市场为了防止“疫情”的进一步扩大,意大利、马来西亚、印度、新西兰等国家和地区采取“封城”措施,并呼吁全国市民居家避疫并减少外出,三星、VIVO、OPPO、LG、意法半导体、英特尔等欧美工厂被迫面临减产或停产的危机,苹果更宣布在3月底前将关闭除大中华地区以外的所有零售店,再加上国际物流、交通等阻碍,海外市场大部分业务受阻,客户出现订单递延的现象。

“疫情”之下,国内渠道市场“倒挂”严重,海外市场订单延迟,短期全球供应链面临巨大挑战

△ 苹果零售店,来源:网络


与海外市场相比,中国大陆地区的“疫情”已经基本收尾,防控的重点工作也从内控向严防外输转移,全国范围内的企业复工复产迅速,富士康各地区工厂复工率已超过80%,甚至连曾经的“疫情”重灾区的武汉工厂也获批复工。国内形势呈现一片向好发展,再加上各地区物流、交通等恢复到正常水平,不少大陆企业开始追加订单,线上销售和交易也已恢复到了以往的活跃气氛。


渠道市场需求惨淡,原厂却对NAND 涨价态度不变,市场“倒挂”现象严重


在“疫情”影响之下,目前渠道市场的现状是,自“疫情”爆发以来,国内的渠道市场需求一直表现低迷,原本大部分市场商家不愿亏本而降价出货,但是随着“疫情”向好趋势发展,再加上买卖双方已僵持了一段时间,因此大部分商家SSD愿意降价少量出货,但因采购成本较高,仍以惜售为主。


海外市场,“疫情”还未在全球爆发之前,企业海外业务订单热络,紧急加单的情况也不在少数,一度供不应求。如今因“疫情”影响,海外市况反转,客户不仅订单延迟,甚至是取消部分订单,不确定性因素剧增并影响了客户接单的积极性,甚至部分客户要求重新议价,以寻求降价的可能性。


现在不仅是国内渠道市场需求低迷,海外市场需求也明显降温,但是原厂自2019下半年以来,对NAND Flash一直持涨价的态度,到目前为止原厂的态度依然未变,这已导致下游采购成本增加,并影响渠道SSD市场价格一直高居不下,同时需求低迷导致的价格向下趋势更让市场“倒挂”现象严重。


据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周(3月24日)SSD整体价格维持平稳走势,其中渠道市场SATA SSD 120GB价格维持在18美金,240GB价格维持在28美金,480GB价格维持在52美金。


“疫情”之下,国内渠道市场“倒挂”严重,海外市场订单延迟,短期全球供应链面临巨大挑战


行业市场,虽然国内市场订单略有增加,线上销售也逐渐转强,但是同样面临采购成本增加的问题,SSD价格走势基本稳定。SATA SSD 128GB价格维持在21美金,256GB价格维持在34美金,512GB价格维持在58美金。PCIe SSD 128GB价格维持在23美金,256GB价格维持在36美金,512GB价格维持在60美金。


“疫情”之下,国内渠道市场“倒挂”严重,海外市场订单延迟,短期全球供应链面临巨大挑战


原厂对NAND Flash价格坚挺,主因原厂获利心切,且库存不多


2019上半年市场需求低迷,下半年DRAM和NAND Flash价格剧烈波动,导致三星、铠侠、西部数据、美光、英特尔、SK海力士等财报利润同比大跌或亏损严重,再加上2020年突如其来的“疫情”导致的全球消费类市场需求下滑,以及全球资本市场动荡,原厂自然是以稳定产品利润,改善财务状况为首要任务。


在短时间内提高利润,NAND Flash涨价是最直接的方案。在2019上半年三星、西部数据、铠侠、美光、SK海力士等纷纷减少资本支出或减产以平衡市场供需,下半年对NAND Flash涨价,以至于消费类市场SSD、eMMC、eMCP等主流产品价格一直处于高位,部分产品价格累积涨幅已超过30%。另一方面,数据中心、企业等领域需求强劲,且对NAND Flash产能消耗量大,属于高价值市场,在迫切改善财务状况的驱动下,原厂自然是将NAND Flash产能优先供货给高价值、需求大的市场,同时上调服务器DRAM、企业级SSD等产品报价。


消费类NAND Flash综合价格指数走势图

“疫情”之下,国内渠道市场“倒挂”严重,海外市场订单延迟,短期全球供应链面临巨大挑战

来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket,数据截止2020年3月23日


由于原厂在2019年减产的缘故,以及将NAND Flash产能供货给数据中心、企业等领域需求量大的市场,导致三星、西部数据、铠侠、美光、SK海力士等原厂留给其他市场的库存并不多,再加上全球资本市场动荡、物流成本增加等外围因素影响,即使三星库存相较于其他原厂略微充足,也不愿意降价而降低产品获利,这也是原厂对涨价态度坚挺的原因。


至于后续如何发展,还需密切关注全球“疫情”的势态发展,以及对全球产业链的冲击程度,至少目前可以预见的是,未来的一个月内欧美企业出货将遇到很大的阻碍,海外市场需求同样受到影响,并影响国内企业在海外的业务。不过,2020下半年全球“疫情”会逐渐好转,企业需谨防旺季需求的拉货力度而产生的抢单效应,甚至可能出现部分市场NAND Flash缺货的现象,应对市场的瞬息万变。


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